Ne pas distribuer directement ou indirectement
aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de
valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique ou dans tout autre
pays. Les ORNANE (et les actions sous-jacentes) ne peuvent être ni
offertes ni cédées aux Etats-Unis d’Amérique sans enregistrement ou
exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act de
1933 tel que modifié. Pierre & Vacances n’a pas l’intention
d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis
d’Amérique ni de faire une offre au public aux Etats-Unis
d’Amérique.
Regulatory News:
Pierre et Vacances (Paris:VAC) (la « Société » ou «
Pierre et Vacances ») annonce aujourd’hui qu’à la suite de
la procédure de construction d’un livre d’ordres inversé (« reverse
bookbuilding ») visant les Obligations à option de Remboursement en
Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes à échéance
1er octobre 2019 (les « ORNANE 2019 ») lancée le
30 novembre 2017 concomitamment à l’émission par placement privé
(l’« Emission ») d’Obligations à option de
Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou
Existantes à échéance 1er avril 2023 (les « ORNANE»),
le prix unitaire de rachat des ORNANE 2019 a été fixé à 46,53
euros.
Le prix unitaire de rachat des ORNANE 2019 est égal à la moyenne
arithmétique des cours moyens pondérés par les volumes de l’action
Pierre et Vacances sur le marché règlementé d’Euronext à Paris
(« Euronext Paris »), soit 46,08 euros, sur la
période débutant le 30 novembre 2017 inclus et se terminant ce
jour, le 4 décembre 2017 (inclus), augmentée de 0,45 euro.
Les ORNANE 2019 présentées dans le cadre du livre d’ordre
inversé seront rachetées hors marché, sous condition suspensive du
règlement-livraison de l’Emission après la clôture d’Euronext
Paris, le 7 décembre 2017.
Le nombre d’ORNANE 2019 collectées dans le cadre du livre
d’ordres inversé représentant plus de 20% du nombre d’ORNANE 2019
en circulation, la Société va mettre en œuvre, afin d’assurer un
traitement équitable de tous les porteurs ORNANE 2019, une
procédure de désintéressement du public en France prenant la forme
d’une procédure de rachat hors marché centralisée par BNP Paribas
Securities Services, dans le cadre de laquelle elle rachètera les
ORNANE 2019 à tous les porteurs qui en feraient le demande pendant
5 jours de bourse consécutifs entre le 8 décembre (inclus) et le 14
décembre 2017 (inclus), au même prix que celui du livre d’ordres
inversé (la « Procédure Centralisée de
Désintéressement »). Les porteurs d’ORNANE 2019 désireux
de participer à la Procédure Centralisée de Désintéressement
devront contacter leur intermédiaire financier.
Le règlement du prix de rachat des ORNANE 2019 acquises par la
Société dans le cadre de la Procédure Centralisée de
Désintéressement interviendra le 18 décembre 2017.
Les ORNANE 2019 acquises par la Société seront annulées au plus
tard le 18 décembre 2017, selon les termes de leur contrat
d’émission et conformément à la loi.
La Société se réserve le droit de racheter des ORNANE 2019 en
dehors et dans le marché une fois la Procédure Centralisée de
Désintéressement terminée.
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et
Natixis ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de
Livre Associés de l’Emission et du rachat des ORNANE 2019 (les
« Coordinateurs Globaux ») et CM-CIC Market Solutions a
agi en qualité de Co-Chef de File (ensemble les
« Managers »).
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
souscription, ni une sollicitation d’achat ou de vente et
l'Emission ne constitue pas une offre au public des ORNANE dans un
quelconque pays, y compris en France.
A propos du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs
Leader des vacances en Europe, le Groupe Pierre &
Vacances-Center Parcs développe et gère des concepts de vacances et
de loisirs innovants dans le respect de l’environnement depuis 50
ans à la mer, à la montagne, à la campagne et au cœur des
villes.
Son business model repose sur deux métiers complémentaires :
l’immobilier et le tourisme.
Avec ses marques à forte notoriété - Pierre & Vacances,
Center Parcs, Sunparks, Aparthotels Adagio®, maeva.com, Villages
Nature® Paris – le Groupe exploite un parc de près de 280
résidences et resorts en Europe.
Avec le talent de ses 12 200 collaborateurs, le Groupe Pierre
& Vacances-Center Parks a réalisé un chiffre d'affaires de 1
506,3 millions d'euros et a accueilli environ 8 millions de clients
en 2016/2017.
www.groupepvcp.com - @GroupePVCP
Aucune communication ni aucune information relative à l'émission
par l'émetteur des ORNANE ne peut être diffusée au public dans un
pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation
est requise. Aucune démarche n'a été entreprise ni ne sera
entreprise, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches
seraient requises. L'émission ou la souscription des ORNANE peuvent
faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou
règlementaires spécifiques. L'émetteur n'assume aucune
responsabilité au titre de la violation par une quelconque personne
de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive
Prospectus (telle que définie ci-après).
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être
considéré comme constituant une offre au public, une offre de
souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en
vue d'une opération par offre au public dans une quelconque
juridiction autre que la France.
Espace Economique Européen
Dans les états membres de l’Espace Économique Européen ayant
transposé la Directive Prospectus (chacun un « État Membre
Concerné »), le présent communiqué est uniquement adressé à
l'attention de personnes qui sont des "investisseurs qualifiés" au
sens de l'article 2(1)(e) de la Directive Prospectus et
conformément aux lois et règlements de transposition correspondants
adoptés par chaque Etat Membre Concerné (les
« Investisseurs Qualifiés »).Toute personne qui
aura initialement acquis des ORNANE ou à laquelle une offre
relative aux ORNANE aura été faite sera supposée avoir déclaré,
reconnu et accepté être un investisseur qualifié tel que défini
ci-dessus.
S’agissant des États Membres Concernés, aucune action n’a été
entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre
au public des ORNANE dans un État Membre Concerné, autrement qu’à
toute entité juridique qui est un Investisseur Qualifié, à
l’exclusion de toute offre faite à des personnes physiques.
Pour les besoins du présent paragraphe, (i) la notion d’«
offre au public des ORNANE» concernant toutes ORNANE dans
tout État Membre Concerné se définit comme la communication, sous
quelque forme et par quelque moyen que ce soit présentant une
information suffisante sur les termes de l’offre et sur les ORNANE
objet de l’offre, pour permettre à un investisseur de décider
d’acheter ou de souscrire ces ORNANE, telle que cette notion a été,
le cas échéant, modifiée dans cet état membre dans le cadre de la
transposition de la Directive Prospectus, (ii) l'expression «
Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/CE (ainsi
que ses modifications, incluant la Directive Prospectus
Modificative 2010, dans la mesure où cette dernière a été
transposée dans l'État Membre Concerné), et inclut toute mesure de
transposition appropriée dans l'État Membre Concerné et (iii)
l’expression « Directive Prospectus Modificative 2010 »
signifie la Directive 2010/73/UE.
Cette restriction de placement s’ajoute aux autres restrictions
de placement applicables dans les États Membres Concernés ayant
transposé la Directive Prospectus.
Vous déclarez et acceptez qu'à compter de la date de
transposition, vous ne faites aucune offre au public de valeurs
mobilières dans un Etat Membre Concerné en se fondant sur
l'exemption prévue à l'article 3.2(b) de la Directive
Prospectus
Dans l'hypothèse où des ORNANE vous seraient offertes en tant
qu'intermédiaire financier au sens de l'article 3(2) de la
Directive Prospectus, vous serez considéré comme ayant déclaré et
accepté que les ORNANE acquises dans le cadre de l'offre n'ont pas
été acquises pour le compte de personnes dans l'Espace Economique
Européen autres que des Investisseurs Qualifiés ou des personnes au
Royaume-Uni ou dans un autre état membre (où une législation
équivalente existe) pour lesquelles vous avez le pouvoir de prendre
des décisions de manière discrétionnaire, et n'ont pas été acquises
en vue d'une offre ou d'une revente dans l'Espace Economique
Européen rendant nécessaire la publication par l'émetteur, les
Managers, un prospectus au titre de l'article 3 de la Directive
Prospectus, ou pour laquelle le consentement préalable, à l'offre
ou à la revente, des Managers a été obtenu.
Restrictions relatives aux Investisseurs de Détail de
l’Espace Economique Européen – Les ORNANE ne sont ni ne seront
destinées à être offertes ou vendues, ou mises à disposition, et ne
doivent ni ne devront être offertes, vendues ou autrement mises à
disposition de tout Investisseur de Détail dans l’Espace Economique
Européen. Pour les besoins du présent paragraphe, un «
Investisseur de Détail » se définit comme une (ou plusieurs)
personne(s) qui est (sont) un (des) (i) client(s) de détail tel(s)
que défini(s) au point 11 de l’Article 4(1) de la Directive
2014/65/UE du parlement européen et du conseil du 15 mai 2014 («
MIFID II ») ; (ii) consommateur(s) au sens de la
Directive 2002/92/CE (« IMD »), lorsque ce(s)
consommateur(s) n’est (ne sont) pas qualifié(s) de client(s)
professionnel(s) tel que ce terme est défini au point 10 de
l’article 4(1) de MIFID II ; ou (iii) n’est (ne sont) pas un (des)
Investisseur(s) Qualifié(s) au sens de la Directive Prospectus. En
conséquence, aucun document d’information clé, requis, à compter du
1er janvier 2018, conformément au Règlement (UE) n°1286/2014 sur
les documents d’informations clés relatifs aux produits
d’investissement packagés de détail (le « Règlement
PRIIPS ») pour offrir ou vendre les ORNANE ou les mettre à
disposition des Investisseurs de Détail dans l’Espace Economique
Européen, n’a été ni ne sera préparé et en conséquence offrir ou
vendre les ORNANE ou les mettre à disposition de tout Investisseur
de Détail pourrait être interdit conformément au Règlement
PRIIPS.
Royaume-Uni
Le présent communiqué est distribué et s'adresse uniquement aux
personnes qui situés au Royaume-Uni qui sont (i) des professionnels
au sens de l’article 19(5) du « Financial Services and Markets
2000 (Financial Promotion) Order 2005 », tel que modifié ou
(ii) des personnes visées à l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à
capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) du
Financial Services and Markets 2000 (Financial Promotion) Order
2005, tel que modifié, ou (iii) à toute autre personne à qui le
présent communiqué peut être légalement transmis (les personnes
mentionnées étant ensemble désignées les « Personnes
Habilitées »). Les ORNANE et les actions à livrer lors de
la conversion ou l'échange des ORNANE (les « Titres
Concernés") sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées
et toute invitation, offre ou tout contact relatif à la
souscription, à l'achat ou l'acquisition des Titres Concernés ne
peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute
personne autre qu'une Personne Habilitée doit d'abstenir d'utiliser
ou de se fonder sur le présent communiqué et son contenu.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus et n'a pas
été approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre
autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du
Financial Services and Markets Act 2000.
Etats-Unis d'Amérique
Le présent communiqué ne peut être publié, diffusé ou transféré,
directement ou indirectement aux Etats-Unis (y compris les
territoires et dépendances, tout état des Etats-Unis et le District
de Columbia). Le présent communiqué ne constitue pas et ne
participe pas d'une offre de valeurs mobilières ou une quelconque
sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux
Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les ORNANE et les actions à
émettre ou à attribuer lors de la conversion ou de l'échange des
ORNANE n'ont pas et ne seront pas, enregistrées au titre du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié le (« US Securities
Act »), ou avec toute autre autorité de marché d'un autre
état ou d'une autre juridiction des Etats-Unis, et ne peuvent pas
être offertes ou vendues directement ou indirectement aux
Etats-Unis, sauf dans le cadre d'une exemption au titre du US
Securities Act, ou d'une opération non assujettie au US Securities
Act. Les ORNANE seront offertes ou vendues seulement en dehors des
Etats-Unis dans le cadre d'opérations extraterritoriales
conformément à la régulation S du US Securities Act. L'émetteur n’a
pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent
document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d’effectuer
une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux
Etats-Unis.
Canada, Australie, Japon
Les ORNANE n’ont pas été offertes ou vendues et ne pourront être
offertes, vendues ou acquises au Canada, en Australie ou au
Japon.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer
une violation des dispositions légales en vigueur.
Le présent communiqué ne constitue pas une invitation à
participer à la procédure de rachat des ORNANE 2019 dans un
quelconque pays dans lequel, ou à une quelconque personne à
laquelle, il est interdit de faire une telle invitation
conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables. En particulier, la procédure de rachat des ORNANE 2019
par livre d’ordres inversé et la procédure centralisée de
désintéressement ne sont pas proposées et ne seront pas proposées,
directement ou indirectement aux U.S. Holders (au sens de la règle
800(h) du US Securities Act) sous quelque forme et par quelque
moyen que ce soit. Les personnes, dans les juridictions où le
présent communiqué est publié ou distribué, en possession de ce
communiqué sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes
les restrictions légales et réglementaires.
Consultez la
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Pierre et VacancesRelations Investisseurs et
Opérations StratégiquesEmeline Lauté, +33 (0) 1 58 21 54
76info.fin@groupepvcp.comouRelations PresseValérie Lauthier,
+33 (0) 1 58 21 54 61valerie.lauthier@groupepvcp.com
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From Mar 2024 to Apr 2024
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From Apr 2023 to Apr 2024