- EXFO qui détient 33,1 % du capital d'Astellia a déposé
une offre publique d'achat volontaire sur le solde du
capital
- Le prix offert par action est de 10 euros
- L'expert indépendant a conclu au caractère équitable de
l'offre
- Le conseil d'administration d'Astellia a rendu un avis
motivé sur l'intérêt de l'offre pour la société, ses actionnaires
et ses salariés
RENNES, France et QUEBEC,
le 28 nov. 2017 /CNW Telbec/
- Suite aux acquisitions réalisées hors marché de 33,1 %
du capital d'Astellia (« Astellia ») (code ISIN : FR0004176535 -
mnémonique ALAST), EXFO inc. (« EXFO ») (NASDAQ : EXFO,
TSX : EXF) annonce avoir déposé ce jour une offre
publique d'achat volontaire en numéraire auprès de l'Autorité des
marchés financiers (AMF) visant le solde des actions Astellia.
Cette offre sera proposée au prix de 10
euros par action Astellia, soit le même que celui proposé
par EXFO dans le cadre des acquisitions hors marché. Il est rappelé
que le prix de 10 euros par action
Astellia représente une prime de 44,7 % par rapport au cours de
clôture de l'action Astellia le 30 août 2017 précédant l'annonce de
l'acquisition hors marché et de 56,7 % par rapport au cours moyen
pondéré par les volumes des 12 derniers mois.
Le projet de note d'information sera disponible dans son
intégralité sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et
d'EXFO
(http://www.exfo.com/fr/bibliotheque/documents-proceduraux-juridiques/astellia/projet-de-note-information).
Le rapport établi par Associés en Finance, désigné par Astellia
en qualité d'expert indépendant chargé de se prononcer sur les
conditions financières de l'Offre, a conclu au caractère équitable
de celle-ci. Après examen de ce rapport, le conseil
d'administration d'Astellia a considéré à l'unanimité que l'offre
publique d'achat était dans le meilleur intérêt d'Astellia, de ses
actionnaires et de ses salariés, et a par conséquent décidé de
recommander aux actionnaires d'Astellia d'apporter leurs titres à
l'offre.
Astellia a également déposé ce jour auprès de l'AMF un projet de
note en réponse au projet d'offre publique d'achat initiée par
EXFO, qui contient notamment le rapport de l'expert indépendant et
l'avis motivé du conseil d'administration d'Astellia.
Le projet de note en réponse sera disponible dans son
intégralité sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et
d'Astellia (www.astellia.com).
Conformément à la règlementation applicable aux investissements
étrangers en France, EXFO a
obtenu, le 27 novembre 2017, l'autorisation préalable du Ministère
de l'Économie de réaliser l'offre.
L'offre et les deux projets de note restent soumis à l'examen de
l'AMF.
À propos d'Astellia
Astellia, un leader mondial de l'analyse de la performance des
réseaux mobiles et de l'expérience des abonnés, permet aux
opérateurs mobiles d'accroître l'efficacité de leurs
infrastructures, la qualité de services, de réduire le risque de
perte des clients et de développer leurs revenus. Les solutions de
monitoring en temps réel et de dépannage d'Astellia, couvrent
l'ensemble des réseaux de bout-en-bout depuis l'accès radio
jusqu'au cœur de réseau. À travers son offre produits et services
unique, Astellia apporte des solutions d'optimisation automatisée
et géolocalisées des réseaux ainsi que d'analyse de données
« Big Data ». Astellia optimise chaque maillon de la
chaîne de valeur des opérateurs mobiles : opérations de
réseau, service à la clientèle, centre de service et marketing.
Astellia collabore avec plus de 120 opérateurs dans le
monde. Basée en France, Astellia a
des opérations importantes en Espagne en plus d'être également au
Canada, Liban, Maroc et Afrique du
Sud.
À propos d'EXFO
EXFO propose des solutions ingénieuses de test, de surveillance
et d'analyse de données de réseaux aux plus grands fournisseurs de
services de communication, fabricants d'équipements de réseau et
services Web. Depuis 1985, nous collaborons étroitement avec nos
clients dans différents contextes - laboratoires, terrain, centres
de données et rencontres de direction, notamment - pour offrir des
technologies et des méthodes novatrices à chaque stade du cycle de
vie des réseaux. Nos solutions d'orchestration de tests et
d'analyse de données 3D en temps réel simplifient le travail des
clients en leur apportant des données éclairantes issues des
réseaux, des services et des abonnés. Notre priorité : aider nos
clients à prospérer dans une industrie en pleine transformation, où
l'on ne peut plus se contenter du minimum requis en matière de
test, de surveillance et d'analyse. Pour en savoir plus, visitez le
site EXFO.com et suivez-nous sur notre blogue (en anglais).
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives
selon la U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et
il est de notre intention que de telles déclarations prospectives
soient sujettes aux règles d'exonération prévues par cette loi. Les
déclarations prospectives sont des déclarations ne renfermant aucun
renseignement historique et n'étant aucunement liées à la situation
actuelle. Des mots comme « peut », « s'attend à », « croit », «
planifie », « prévoit », « a l'intention de », « pourrait », «
estime », « continue », des expressions similaires ou leurs
négatives identifient des déclarations prospectives. De plus, toute
déclaration concernant nos attentes, nos prévisions ou toute autre
description ayant trait aux événements ou aux circonstances à venir
est considérée comme étant une déclaration prospective. Les
déclarations prospectives ne sont pas des garanties de notre
rendement futur et comportent des risques et des incertitudes. Les
résultats réels peuvent différer de façon appréciable de ceux des
déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont
notamment l'incertitude macroéconomique ainsi que les dépenses en
capital et l'ampleur des déploiements de réseaux dans les secteurs
des télécommunications (dont l'adaptation rapide de nos structures
de coûts aux conditions économiques anticipées et la gestion de nos
niveaux de stocks en fonction de la demande du marché), les
conditions économiques, concurrentielles, financières et de marché
futures, la consolidation de l'industrie mondiale des tests et de
l'assurance de services de télécommunications et la compétition
accrue dans le marché, la capacité d'adapter notre offre de
produits aux changements technologiques futurs; la prévisibilité
limitée du moment et de la nature des commandes des clients; les
cycles de vente plus longs pour les systèmes complexes en raison
des étapes d'acceptation chez les clients qui retardent la
constatation des revenus; les taux de change instables, la
concentration des ventes, le lancement en temps opportun de nos
produits et l'accueil du marché quant à nos nouveaux produits et à
d'autres produits futurs, notre capacité à développer avec succès
nos activités internationales, notre capacité à intégrer avec
succès les entreprises que nous acquérons ainsi que notre capacité
à maintenir un personnel technique et de gestion qualifié. Les
hypothèses, d'après ce qui précède, impliquent des jugements et des
risques qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et dont
plusieurs sont hors de notre contrôle. D'autres facteurs de risque
qui peuvent influencer notre rendement futur et nos opérations sont
détaillés dans notre rapport annuel selon le Formulaire 20- F et
dans nos autres dépôts auprès de la U.S. Securities and Exchange
Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières.
Nous jugeons que les attentes mentionnées dans ces déclarations
prospectives sont raisonnables, compte tenu de l'information
actuellement disponible, mais nous ne pouvons pas garantir qu'elles
s'avéreront exactes. Par conséquent, vous ne devriez pas faire
preuve d'une confiance totale en ces déclarations prospectives. Ces
déclarations sont valables seulement en date du présent document. À
moins que ce ne soit requis par la loi ou la réglementation, nous
ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à jour ces déclarations
afin qu'elles reflètent les événements ou circonstances survenant
après la date de ce document.
SOURCE EXFO inc.