Actifs sous gestion de Tikehau Capital : 12,6mds€ au 30 septembre 2017
November 02 2017 - 2:05PM
Business Wire
- Forte collecte au troisième
trimestre
- Confirmation de l’objectif d’actifs
sous gestion de 13 mds€ à la fin de l’exercice 2017
Regulatory News:
Forte croissance des actifs sous
gestion au T3 2017
Au 30 septembre 2017, les actifs sous gestion de Tikehau Capital
(Paris:TKO) s’élevaient à 12,6mds€, en croissance nette de 13% par
rapport au 30 juin 2017 et de 26% depuis le 31 décembre 2016.
La croissance de 1,5md€ d’actifs sous gestion depuis le 30 juin
2017 résulte principalement des flux de collecte au sein de la
ligne métier dette privée pour 0,6md€ et au sein de la ligne de
métier stratégies liquides pour 0,3md€. L’activité d’investissement
en capital (private equity) a également bénéficié de l’augmentation
de capital de 0,7md€ réalisée le 23 juillet 2017.
Au sein de la ligne métier dette privée, la croissance des
encours provient principalement (i) de Tikehau Direct
Lending IV, le nouveau millésime de fonds de direct lending,
dont le premier closing est intervenu au troisième trimestre, et
(ii) de la finalisation d’un troisième CLO (Collateralized Loan
Obligations) pour un montant final de 435m€. Ce dernier fonds,
lancé le 19 septembre 2017, permet à Tikehau Capital de dépasser le
milliard d’euros d’actifs gérés dans le cadre de son activité de
CLO.
Les stratégies de gestion obligataire ont continué d’attirer
d’importants flux de collecte au cours du troisième trimestre. En
particulier, Tikehau Taux Variables, le principal fonds obligataire
de Tikehau Capital, a franchi en août le seuil de 1,5md€ d’actifs
sous gestion.
Au 30 septembre 2017, les actifs sous gestion de Tikehau Capital
étaient répartis comme suit :
- Dette privée : 5,5mds€, soit 44% des
actifs sous gestion du Groupe, en croissance de 10% sur le
troisième trimestre
- Immobilier : 1,9md€, soit 15% des
actifs sous gestion du Groupe, en baisse de 1% sur le troisième
trimestre
- Investissement en capital (private
equity) : 2,3mds€, soit 18% des actifs sous gestion du Groupe, en
croissance de 39% sur le troisième trimestre
- Stratégies liquides : 2,9mds€, soit 23%
des actifs sous gestion du Groupe, en croissance de 13% sur le
troisième trimestre
Perspectives et stratégie de
développement
Le Groupe développe activement l’ensemble de ses lignes de
métier, notamment au travers du lancement de nouveaux fonds et de
la revue d’opportunités de croissance externe, conformément à la
stratégie présentée lors de l’augmentation de capital de juillet
dernier. Compte tenu des opérations de levée de fonds initiées
depuis le début du deuxième semestre 2017, Tikehau Capital reste
confiant dans sa capacité à atteindre son objectif de 13mds€
d’actifs sous gestion d’ici la fin de l’exercice. La réalisation de
cet objectif représenterait une croissance d’au moins 30% des
actifs sous gestion sur la totalité de l’exercice (en prenant pour
hypothèse une stabilité des encours des stratégies liquides).
En particulier, le 31 octobre, Tikehau Capital a annoncé
l’acquisition (via un fonds géré par sa filiale de gestion d’actifs
Tikehau Investment Management) d’un portefeuille d’environ 200
actifs immobiliers à usage de bureaux et d’activités auprès du
Groupe EDF. Le portefeuille est composé d’actifs situés en
Ile-de-France ainsi que dans d’autres régions françaises,
représentant une superficie totale d’environ 400 000 mètres
carrés. Cette opération porte les actifs immobiliers sous gestion à
plus de 2,2mds€, soit une croissance de 27% depuis le début de
l’année.
Par ailleurs, Tikehau IM, filiale de gestion d’actifs de Tikehau
Capital, a obtenu le « Prix de la meilleure société de gestion 2017
» lors du Global Invest Forum organisé par l’Agefi au mois
d’octobre, qui est venu récompenser la qualité de ses
performances.
Enfin, le Groupe travaille actuellement à la mise en place de
nouveaux financements qui visent (i) à couvrir les besoins
généraux de financement du Groupe et (ii) à refinancer sa dette
existante. Le Groupe entend également tirer profit des conditions
de financement attractives actuellement disponibles. Dans ce cadre,
Tikehau Capital a obtenu le 31 octobre 2017 des engagements fermes
portant sur une facilité de crédit non sécurisée d’un montant de
1md€. Cette facilité est composée d’un financement d’une durée de 5
ans et d’une ligne de crédit renouvelable d’une durée de
5 ans. Dans le cadre de ce financement, Tikehau Capital s’est
engagé à respecter un ratio d’endettement (loan-to-value ratio)
maximum de 47,5%.
À propos de Tikehau Capital
:
Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et
d’investissement qui gère 12,6 milliards d’euros d’actifs et
dispose d’2,3 milliards d’euros de fonds propres. Le Groupe
investit dans différentes classes d'actifs (dette privée,
immobilier, investissement en capital, stratégies liquides),
notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs
qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés.
Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires
institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 185
collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris,
Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, Séoul et Singapour.
Tikehau Capital est coté sur Euronext Paris, compartiment A
(code ISIN : FR0013230612 ; code mnémonique : TKO)
www.tikehaucapital.com
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20171102006418/fr/
Tikehau Capital : +33 1 40 06 18 40Julien Sanson –
jsanson@tikehaucapital.comouImage 7 : +33 1 53 70 74 70Grégoire
Lucas - glucas@image7.frFlorence Coupry – fcoupry@image7.fr
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