- 702 millions d’euros d’augmentation de
capital en numéraire après exercice intégral de la clause
d’extension
- Elargissement de la base actionnariale
avec l’entrée de nouveaux investisseurs traduisant l’attractivité
du modèle économique de Tikehau Capital
Antoine Flamarion, Co-fondateur de Tikehau Capital a
déclaré : « Cette augmentation de capital est une des
plus importantes réalisées dans le secteur et constitue un nouveau
succès pour Tikehau Capital. Cette nouvelle étape renforce nos
capitaux propres, qui sont garants de notre indépendance et de
notre liberté d’action. Elle va nous permettre d’accélérer notre
développement en France et à l’international et de saisir les
opportunités de croissance tant organiques qu’externes, dans un
secteur en pleine consolidation. Le succès de cette opération
témoigne de la confiance de nos actionnaires de long terme et de
l’attractivité de notre modèle de création de valeur qui a attiré
de nombreux nouveaux actionnaires. Grâce à leur engagement à nos
côtés, nous disposons de moyens supplémentaires pour poursuivre la
construction d’un groupe de gestion d’actifs alternative et
d’investissement et atteindre 20 milliards d’euros d’actifs
sous gestion en 2020. »
Regulatory News:
Tikehau Capital (Paris:TKO):
Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions de
valeurs mobilières aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les
valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en
l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre
du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Tikehau Capital
n’envisage pas d’enregistrer l’offre ou une partie de cette offre
aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre au public de
valeurs mobilières aux Etats-Unis. Ce document ne doit pas être
publié, diffusé ou distribué directement ou indirectement aux
États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.
Tikehau Capital (la « Société ») annonce aujourd’hui le
succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du
droit préférentiel de souscription des actionnaires annoncée le
30 juin 2017 (l’« Augmentation de
Capital »).
Le montant brut de l’Augmentation de Capital (prime d’émission
incluse), après exercice intégral de la clause d’extension décidée
par la Gérance ce jour, s’élève à 701.874.074 euros et se traduit
par l’émission de 31.903.367 actions nouvelles (les
« Actions Nouvelles ») à un prix de souscription
unitaire de 22 euros.
Le produit de l’Augmentation de Capital servira au financement
de la prochaine phase de développement de la Société telle
qu’annoncée lors de l’introduction en bourse et à l’accélération de
sa croissance avec l’objectif d’atteindre 20 milliards d’euros
d’actifs sous gestion en 2020. Dans une industrie de la gestion
d’actifs alternative en voie de consolidation autour de deux
profils d’acteurs (sociétés de gestion multi-stratégies et acteurs
spécialisés), la Société entend :
- Réaliser des investissements dans les
fonds et stratégies en cours de lancement ; le Groupe se
prépare ainsi à lancer en 2017 des nouveaux fonds dans trois de ses
lignes de métier : dette privée (en particulier sur les activités
de direct lending (Tikehau Direct Lending IV) et titrisation de
créances (CLO III)), immobilier et private equity ;
- Financer des opérations de croissance
afin de développer les stratégies existantes et de nouvelles
stratégies et/ou de consolider et d’étendre les implantations du
Groupe ; et
- Saisir des opportunités de croissance
externe sur plusieurs de ses stratégies en France et à
l’étranger.
Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur
Euronext Paris (compartiment A) des Actions Nouvelles
interviendront le 26 juillet 2017. Les Actions Nouvelles porteront
jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission,
à toutes les distributions décidées par la Société à compter de
cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement
assimilées aux actions existantes de Tikehau Capital et seront
négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN
FR0013230612.
A l’issue de l’Augmentation de Capital, le capital social de
Tikehau Capital sera composé de 102.799.748 actions représentant
autant de droits de vote et s’établira à 1.233.596.976 euros.
Tikehau Capital a pris un engagement d’abstention pour une
période se terminant 180 jours calendaires après la date de
règlement-livraison de l’Augmentation de Capital, sous réserve de
certaines exceptions usuelles.
Dans le cadre des engagements de souscription reçus par la
Société préalablement au lancement, les investisseurs
(à l’exception d’AXA Investment Managers) ont chacun consenti
un engagement de conservation portant sur l’ensemble des actions
souscrites dans le cadre de l’Augmentation de Capital pour une
période se terminant 180 jours calendaires après la date de
règlement-livraison de l’Augmentation de Capital, sous réserve de
certaines exceptions usuelles.
BNP Paribas, Citigroup et Natixis sont intervenus en qualité de
Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés dans le cadre du
placement de l’Augmentation de Capital. Morgan Stanley & Co.
International plc est intervenu en tant que conseil financier de la
Société. L’Augmentation de Capital n’a pas fait l’objet d’un
contrat de garantie.
Information du public
Le prospectus rédigé en langue française, constitué (i) du
document de référence de Tikehau Capital enregistré par l’Autorité
des marchés financiers (« AMF ») le 27 avril 2017
sous le numéro R.17-029 et (ii) d’une note d’opération (incluant le
résumé du prospectus), qui a obtenu le visa de l’AMF numéro 17-306
en date du 29 juin 2017 est disponible, sans frais, au siège social
de Tikehau Capital, 32 rue de Monceau, 75008 Paris, sur le site
internet de la Société (www.tikehaucapital.com) ainsi que sur le
site internet de l’AMF (www.amf-france.org). Tikehau Capital attire
l’attention du public sur les facteurs de risques présentés au
Chapitre 3 « Facteurs de risque » du document de référence et à la
Section 2 de la note d’opération.
Une présentation de la Société est également disponible sur le
site de la Société (www.tikehaucapital.com/fr/publications).
A propos de Tikehau Capital
:
Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et
d’investissement qui gère 10,3 milliards d’euros d’actifs et
dispose de 1,5 milliard d’euros de fonds propres1. Le Groupe
investit dans différentes classes d’actifs (dette privée,
immobilier, investissement en capital, stratégies liquides),
notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d'actifs
pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par
son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier
rang, Tikehau Capital compte 170 collaborateurs au sein de ses
bureaux de Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, Séoul et
Singapour.
Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à
Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker:
TKO.FP)
www.tikehaucapital.com
Avertissement
Ce communiqué de presse et les informations qu’il contient ne
constituent ni une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation de
vente ou d’achat de titres de Tikehau Capital.
Aucune communication, ni aucune information relative à
l'Augmentation de Capital envisagée ne peut être diffusée au public
dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une obligation
d’enregistrement ou d’autorisation. Aucune démarche n’a été
entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre
que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises.
La souscription ou l’achat de titres de Tikehau Capital peuvent
faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou
réglementaires spécifiques. Tikehau Capital n’assume aucune
responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne
de ces restrictions. La distribution du présent communiqué de
presse dans certaines juridictions peut être limitée par la
loi.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus
au sens de la Directive 2003/71/CE, telle que modifiée (la «
Directive Prospectus »).
L’offre est ouverte au public uniquement en France.
S’agissant des Etats membres de l’Espace Économique Européen
autres que la France (les « Etats Membres »), aucune
action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats Membres.
Par conséquent, les titres de Tikehau Capital peuvent être offerts
dans les Etats Membres uniquement (a) à des investisseurs
qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus ; ou (b)
dans des circonstances ne nécessitant pas la publication par
Tikehau Capital d'un prospectus aux termes de l’article 3(2) de la
Directive Prospectus.
Pour les besoins du présent paragraphe, l’expression « offre au
public de titres » dans un Etat Membre donné signifie toute
communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par
quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante
sur les conditions de l’offre et sur les valeurs mobilières objet
de l’offre, pour permettre à un investisseur de décider d’acheter
ou de souscrire ces valeurs mobilières, telle que cette définition
a été, le cas échéant, modifiée dans l’Etat Membre considéré.
Ces restrictions de vente concernant les Etats Membres
s’ajoutent à toute autre restriction de vente applicable dans les
Etats Membres ayant transposé la Directive Prospectus.
La diffusion du présent communiqué de presse est destinée
uniquement à des personnes qui (i) sont situées en dehors du
Royaume-Uni, sous réserve des lois applicables, ou (ii) sont des
investisseurs professionnels visés par l'article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel
qu'amendé) (l'« Ordonnance »), ou (iii) répondent aux dispositions
de l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth bodies corporate,
unincorporated associations and partnerships and trustees of high
value trusts ») de l'Ordonnance (les personnes mentionnées aux
paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les «
Personnes Habilitées »). Les titres de Tikehau Capital ne seront
disponibles et ne pourront être offerts ou émis qu’à de telles
Personnes Habilitées et toute offre, sollicitation ou accord en vue
de l’achat ou de la souscription des titres ne pourra être réalisé
qu’avec de telles Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une
Personne Habilitée ne doit pas utiliser ou se fonder sur ce
communiqué de presse ou l'une quelconque des informations qu'il
contient.
Le présent document ne constitue pas une offre de vente ou
d'achat de titres ou une quelconque sollicitation d’une offre
d’achat ou de souscription de titres de Tikehau Capital aux
Etats-Unis d'Amérique. Les titres ne peuvent être offerts,
souscrits ou vendus aux Etats-Unis d'Amérique en l’absence
d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du US
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act
»). Les titres de Tikehau Capital n’ont pas été et ne seront pas
enregistrés au titre du U.S. Securities Act et Tikehau Capital n’a
pas l’intention d’effectuer une offre au public de ses titres aux
États-Unis d'Amérique.
La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut
constituer une violation des dispositions légales en vigueur.
Les informations contenues dans le présent communiqué ne
constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au
Canada, en Australie ou au Japon.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des
Etats-Unis (y compris dans leurs territoires et dépendances et tout
Etat des Etats-Unis), du Canada, de l’Australie ou du Japon.
1 Au 31.12.16 et avant augmentation de capital de juillet
2017
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170724005835/fr/
Tikehau CapitalContacts
Presse:Tikehau Capital :Julien Sanson, +33 1 40 06 18
40jsanson@tikehaucapital.comouImage 7 :Grégoire Lucas, +33 1 53 70
74 70glucas@image7.fr
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Telkonet (AMEX:TKO)
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