- Augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 72,5
millions d'euros (prime d'émission incluse), au prix de 0,10 € par
action
- Demande globale de plus de 105
millions d'euros.
Regulatory News:
Ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du
Canada, de l’Australie ou du Japon.
Groupe Flo (la « Société ») (Paris:FLO) annonce
aujourd’hui le succès de son augmentation de capital avec maintien
du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l'issue
de la période de souscription qui s'est achevée le 27 juin 2017,
avec une demande dépassant 105 M€ et un taux de souscription
représentant environ 1,5 fois l'augmentation de capital, dont 53 M€
souscrits par le Groupe Bertrand. L'opération a en particulier été
fortement demandée par des investisseurs institutionnels de long
terme et les particuliers, dont les ordres, pour la partie en
numéraire hors Groupe Bertrand, ont représenté 55 M€, soit 2,5 fois
l'offre disponible.
Le succès de l’augmentation de capital, ainsi que le closing
imminent de la cession de Tablapizza apporteront à Groupe Flo
environ 40 millions d’euros de liquidités complémentaires, ce qui
lui permettra de se doter de moyens à hauteur de ses ambitions, et
ainsi d’enclencher le plan de relance des enseignes du Groupe avec
les investissements nécessaires.
La forte souscription constatée traduit la confiance des
actionnaires individuels et institutionnels dans le plan de relance
de Groupe Flo impulsé par l'expérience et le savoir-faire
qu'apporte son nouvel actionnaire de contrôle, le Groupe
Bertrand.
Détails de l'augmentation de capital
L’augmentation de capital de Groupe Flo avec maintien du droit
préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires a été
lancée le 15 juin 2017 pour une période de souscription courant
jusqu’au 27 juin 2017.
Le montant final brut de l'opération s'élève à 72,5 millions
d'euros, dont 28,2 millions d’euros en numéraire, et se traduit par
la création de 724 885 686 actions nouvelles qui seront émises le 5
juillet 2017.
La demande totale, qui s’est élevée à 105,1 millions d'euros, a
été supérieure de 32,6 millions d'euros millions d’euros à
l’objectif visé :
- 703 706 022 actions nouvelles ont été
souscrites à titre irréductible, représentant 97,08% des actions
nouvelles à émettre.
- La demande à titre réductible a porté
sur 347 741 529 actions nouvelles et ne sera en conséquence que
partiellement satisfaite à hauteur de 21 179 664 actions
nouvelles.
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur
Euronext Paris (compartiment C) des actions nouvelles
interviendront le 5 juillet 2017. Les actions nouvelles porteront
jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission,
à toutes les distributions effectuées par la Société à compter de
leur émission. Elles seront, dès leur émission, immédiatement
assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées
sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0004076891.
A l’issue de cette opération, le capital social de Groupe Flo
sera composé de 765 157 113 actions, et Groupe Bertrand en
contrôlera, directement et indirectement, 70,93%.
Cette opération a été dirigée par Portzamparc Société de Bourse
(Groupe BNP Paribas) agissant en tant que Coordinateur Global et
Chef de File.
Calendrier financier
Date de publication des résultats semestriels : 27 juillet 2017
après bourse.
Information du public
Avertissement à l’attention des
investisseurs français
Un prospectus relatif à l’Augmentation de Capital ayant reçu le
visa de l’Autorité des marchés financiers
(l’ « AMF »), sous le numéro n° 17-227, en
date du 23 mai 2017, constitué du document de référence déposé
auprès de l’AMF le 18 mai 2017 sous le numéro D.17-0531, et d’une
note d’opération (incluant le résumé du prospectus), est
disponible, sans frais et sur simple demande, au siège social de
Groupe Flo, Tour Manhattan, 5/6, place de l'Iris, 92400 Courbevoie,
sur le site Internet de la Société (www.groupeflo.com) ainsi que
sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et auprès de
Portzamparc Société de Bourse.
Facteurs de risques
Une lecture attentive et approfondie des facteurs de risque
décrits à la section 2.6 du document de référence et à la section 2
de la note d’opération devrait précéder toute décision
d’investissement des investisseurs potentiels. En effet, la
réalisation de ces risques, de certains d’entre eux, ou d’autres
risques non identifiés à ce jour ou considérés comme non
significatifs par Groupe Flo, pourrait avoir un effet défavorable
significatif sur l’activité, les résultats, la situation financière
ou le chiffre d’affaires de Groupe Flo.
A propos de Groupe Flo
Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré
autour de 270 restaurants détenus en propre ou en franchise. Le
groupe est présent sur le secteur de la Restauration à Thème, avec
les enseignes Hippopotamus, Tablapizza, Taverne de Maître Kanter,
Bistro Romain, sur celui des concessions et sur celui des
brasseries.
L’action de Groupe Flo est cotée sur Euronext Paris SA (FR
0004076891)
Toutes les publications financières du groupe sont en ligne sur
son site Internet (www.groupeflo.fr), rubrique «Communication
financière», et notamment son Document de Référence déposé auprès
de l’Autorité des Marchés Financiers le 18 mai 2017 sous le numéro
D.17-0531.
Avertissement :
Informations importantes
Aucune communication, ni aucune information relative à la
présente opération ou à Groupe Flo ne peut être diffusée au public
dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une obligation
d’enregistrement ou d’approbation. Aucune démarche n’a été
entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre
que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises.
L’émission, la souscription d’actions ou l’achat d’actions ou de
droits préférentiels de souscription Groupe Flo peuvent faire
l’objet dans certains pays de restrictions légales ou
réglementaires spécifiques. Groupe Flo n’assume aucune
responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne
de ces restrictions.
Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la
Directive 2003/71/EC du Parlement européen et du Conseil du
4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la
Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a été
transposée dans chacun des Etats membres concernés de l’Espace
Economique Européen (ensemble, la « Directive
Prospectus »).
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen qui
ont transposé la Directive Prospectus (chacun étant dénommé
l’« Etat membre concerné ») autre que la France, aucune
action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres
concernés. Par conséquent, toute offre d’actions nouvelles de
Groupe Flo ne pourra être réalisée dans l’un ou l’autre des Etats
membres concernés, (i) qu’au profit d’investisseurs qualifiés au
sens de la Directive Prospectus ; ou (ii) dans toute autre
hypothèse dispensant Groupe Flo de publier un prospectus
conformément à l’article 3(2) de la Directive Prospectus.
La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée, et n’a
pas été approuvée par une personne autorisée (une « authorised
person ») au sens de la section 21(1) du Financial Services
and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est
destiné uniquement aux personnes qui (i) sont situées en dehors du
Royaume-Uni, (ii) sont des professionnels en matière
d’investissements au sens de l’article 19(5) du Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 (tel que
modifié, l’« Ordre »), ou (iii) sont des sociétés
à capitaux propres élevés (« high net worth entities »)
ou toute autre personne à laquelle le présent communiqué pourrait
être adressé conformément à la loi au sens de l’article 49(2) (a) à
(d) de l’Ordre (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii)
et (iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes
Habilitées »). Les titres de Groupe Flo sont uniquement
destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou
tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition
des titres ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes
Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit
s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué ou
les informations qu’il contient. Le présent communiqué ne constitue
pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou
par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la
Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
Le présent communiqué ne constitue pas ou ne fait pas partie
d’une offre de valeurs mobilières ou d’une quelconque sollicitation
d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis.
Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou
vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu
du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S.
Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette
obligation d’enregistrement, ou dans des opérations non-soumises à
cette obligation d’enregistrement. Les actions de Groupe Flo et les
droits qui y sont attachés n’ont pas été et ne seront pas
enregistrés au titre du U.S. Securities Act et Groupe Flo n’a pas
l’intention d’effectuer une quelconque offre publique de ses
valeurs mobilières aux Etats-Unis.
La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut
constituer une violation des dispositions légales en vigueur.
Les informations contenues dans le présent communiqué ne
constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au
Canada, en Australie ou au Japon.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des
Etats-Unis (y compris dans leurs territoires et dépendances et tout
Etat des Etats-Unis), du Canada, de l’Australie ou du Japon.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170630005533/fr/
Analystes / InvestisseursGroupe Flo – Direction FinancièreAlain
Postic, +33 1 41 92 30 02ouInvestisseurs / PresseImage SeptLaurent
Poinsot, +33 1 53 70 74 77lpoinsot@image7.frouPresseImage
SeptRoxane Planas, +33 1 53 70 74 18rplanas@image7.fr
Flowers Foods (NYSE:FLO)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Flowers Foods (NYSE:FLO)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024