Canada Goose annonce un reclassement
June 26 2017 - 6:00AM
Business Wire
Canada Goose Holdings Inc. (« Canada Goose » ou la
« Société ») (NYSE/TSX: GOOS) a annoncé aujourd’hui avoir
entrepris un reclassement proposé de
12 500 000 actions à droit de vote subalterne.
Toutes ces actions seront offertes et vendues, sous réserve de la
conjoncture du marché, par certains actionnaires de la Société, y
compris Bain Capital et certains membres de la direction de la
Société. De plus, certains actionnaires vendeurs sont censés
attribuer aux preneurs fermes une option de 30 jours visant
l’achat d’au plus 1 875 000 actions à droit de vote
subalterne supplémentaires au prix d’offre, déduction faite des
escomptes et des commissions des preneurs fermes. La Société ne
touchera rien sur le produit de la vente des actions à droit de
vote subalterne à l’occasion de ce placement ou de l’exercice de
l’option de surallocation. Les actions à droit de vote subalterne
de la Société sont négociées à la Bourse de Toronto, au Canada, et
à la Bourse de New York, aux États-Unis, sous le symbole
« GOOS ».
Marchés financiers CIBC, Crédit Suisse,
Goldman Sachs & Co. LLC et RBC Marchés des
Capitaux agissent comme coteneurs de livres et comme représentants
des preneurs fermes dans le cadre du placement proposé. Ils
renoncent à la restriction de blocage visant les actions à droit de
vote subalterne détenues par certains des actionnaires vendeurs
dans le cadre du placement proposé, notamment certains
administrateurs et dirigeants de la Société. La renonciation
prendra effet le 27 juin 2017, et les actions libérées
pourront être vendues à compter de cette date uniquement à
l’occasion du reclassement. BofA Merrill Lynch,
Morgan Stanley, Barclays, BMO, TD et
Wells Fargo Securities agissent aussi à titre de
coteneurs de livres, et Baird, Canaccord Genuity et Cowen agissent
à titre de cogestionnaires du placement proposé.
Les actions à droit de vote subalterne seront offertes
uniquement au moyen d’un prospectus. On pourra obtenir un
exemplaire du prospectus en question auprès des sources
suivantes :
- Marchés financiers CIBC, 22 Front
Street West, Mailroom, Toronto (Ontario) M5J 2W5; par
téléphone au 416 956-3636 ou par courriel à l’adresse
michelene.dougherty@cibc.ca
- Credit Suisse Securities (USA) LLC,
Attention: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY
10010; par téléphone au 1 800 221-1037, ou par courriel à
l’adresse newyork.prospectus@credit-suisse.com
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attention:
Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par
téléphone au 1 866 471-2526, ou par courriel à
l’adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com
- RBC Marchés des Capitaux, Attention:
Simon Yeung, Distribution Centre, RBC Wellington Square, 8th Floor,
180 Wellington St. W. Toronto (Ontario), M5J 0C2;
par téléphone au 416 842-5349 ou par courriel à l’adresse
Distribution.RBCDS@rbccm.com.
Une déclaration d’inscription portant sur les titres décrits aux
présentes a été déposée auprès de la Securitites and Exchange
Commission des États-Unis, mais n'a pas encore pris effet. Ces
titres ne peuvent pas être vendus et aucune offre d’achat visant
ces titres ne peut être acceptée avant la prise d’effet de la
déclaration d’enregistrement.
Un prospectus provisoire contenant de l’information importante
sur les actions à droit de vote subalterne a été déposé auprès de
l’autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces et de
chacun des territoires du Canada. Le prospectus provisoire est
susceptible d'être complété ou modifié. Aucune souscription ou
offre d’achat d’actions à droit de vote subalterne ne sera acceptée
tant que le prospectus définitif n’aura pas été visé par la
commission des valeurs mobilières ou autre autorité en valeurs
mobilières analogue compétente du Canada.
Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ni
désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué
est publié uniquement à titre informatif et ne constitue pas une
offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les
titres ne doivent pas être vendus dans les États ou les territoires
dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant leur inscription ou admissibilité selon les lois sur
les valeurs mobilières de ces États ou territoires.
À propos de Canada Goose
Née dans un petit entrepôt de Toronto en 1957, Canada Goose est
aujourd’hui une marque mondiale de vêtements d’extérieur. Canada
Goose est un designer, un fabricant, un distributeur et un
détaillant de vêtements d’extérieur haut de gamme pour hommes,
femmes et enfants. Les manteaux de la Société sont vendus
dans 37 pays, y compris dans deux magasins de détail et
quatre magasins de commerce en ligne.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170626005374/fr/
ICRJessica Liddell, 203-682-8208Jessica.Liddell@ICRinc.com
Canada Goose (NYSE:GOOS)
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