- Deere établit sa position de leader dans le secteur du
matériel de construction routière.
- Wirtgen choisit Deere pour poursuivre sa tradition visant le
client et l'innovation.
- Deere ajoute cinq marques de qualité supérieure à sa gamme de
matériel de construction, sans aucun chevauchement de produit.
MOLINE, Illinois, le
1er juin 2017 /CNW/ - Deere & Company (NYSE: DE) a
signé un accord définitif pour acquérir Wirtgen Group, une société
internationale privée qui est un important fabricant mondial de
matériel de construction routière.
Le prix d'acquisition de ces capitaux propres s'élève à
4 357 milliards d'euros dans le cadre d'une transaction
en espèces. La valeur totale de la transaction remonte à environ
4,6 milliards d'euros (soit 5,2 milliards de dollars
américains d'après les taux de change en vigueur), y compris la
prise en charge des dettes nettes et toutes autres considérations.
Les ventes de Wirtgen Group s'élevaient à 2,6 milliards
d'euros pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016.
Deere prévoit que la transaction soit relutive sur le bénéfice net
par action et prévoit financer l'acquisition à partir d'une
combinaison de financement en espèces et de financement par emprunt
de nouveaux matériels d'exploitation. Des renseignements financiers
détaillés concernant la transaction sont inclus dans la
présentation aux investisseurs disponible à partir
de www.JohnDeere.com/events-and-presentations.
Wirtgen Group, dont le siège social est établi en Allemagne,
possède cinq marques dans l'ensemble du secteur de la construction
routière couvrant le fraisage, la mise en œuvre du béton, le
malaxage et le pavage, le compactage et la remise en état. Le
portefeuille de produits hautement complémentaires de Wirtgen
renforce l'offre de matériel de construction actuel de Deere et
établit Deere à titre de chef de file de l'industrie dans le
contexte de la construction routière à l'échelle mondiale. Wirtgen
Group jouit d'une implantation mondiale en comptant environ
8 000 employés et vend des produits dans plus de
100 pays à travers un vaste réseau de distributeurs
appartenant à la société et revendeurs indépendants.
« L'acquisition de Wirtgen Group s'inscrit dans notre
stratégie à long terme qui vise à accroître à la fois la croissance
internationale des activités du secteur agricole et de la
construction de Deere », a souligné M. Samuel R. Allen,
président-directeur général de Deere & Company.
« L'excellente réputation, les relations solides avec les
clients et la performance financière éprouvée de Wirtgen sont
intéressants alors que nous élargissons la portée du secteur des
matériels de construction de John Deere vers plus de clients, dans
plus de marchés et plus de régions. »
M. Max Guinn, président de la division internationale de la
construction et foresterie de Deere, a commenté comme suit :
« Cette transaction renforce nos options de distribution
mondiale en matière de matériel de construction et améliore nos
capacités au sein des marchés émergents. Les dépenses dans les
projets de construction routière et de transport ont augmenté à un
rythme plus rapide que l'ensemble de l'industrie de la construction
et tendent à être moins cycliques. L'on reconnait à l'échelle
mondiale que les améliorations des infrastructures doivent être une
priorité, par conséquent les routes et les autoroutes figurent
parmi les besoins les plus critiques en matière de travaux de
réparation et de remplacement. »
M. Stefan Wirtgen, directeur général chez Wirtgen, a ajouté
comme suit : « Wirtgen Group jouit d'une longue
réputation axée sur la technologie et l'innovation en offrant des
produits leaders du marché et en mettant l'accent sur la clientèle.
En nous tournant vers l'avenir, nous avons particulièrement choisi
Deere en tant qu'acquéreur en raison du respect de longue date que
nous avons pour l'organisation et notre pleine confiance que Deere
se consacrera à assurer la réussite de Wirtgen Group et de nos
employés à l'échelle mondiale. »
M. Jürgen Wirtgen, directeur général chez Wirtgen, a
précisé comme suit : « La force et la réussite de la
société proviennent des employés dévoués qui visent à aider les
clients à réussir dans l'industrie de la construction routière.
Nous croyons que cette transaction permettra à la société d'être
prospère pendant longtemps encore : indépendamment de notre
entreprise familiale. »
Deere prévoit maintenir les marques, la gestion, l'implantation
industrielle, les employés et le réseau de distribution actuels de
Wirtgen Group. Les activités combinées devraient bénéficier du
partage des meilleures pratiques en ce qui touche la distribution,
le soutien à la clientèle, la fabrication et la technologie ainsi
qu'en matière d'envergure et d'efficacité des opérations.
La transaction a été approuvée par le conseil d'administration
de Deere. L'acquisition est soumise à l'approbation réglementaire
des autorités compétentes ainsi qu'à certaines autres conditions de
clôture usuelles. Les sociétés ont indiqué prévoir conclure cette
transaction au cours du premier trimestre de l'exercice de 2018 de
Deere.
Parmi les conseillers pour cette transaction figurent Citigroup
à titre de conseiller financier exclusif auprès de Deere,
Linklaters LLP à titre de conseiller juridique portant sur la
négociation, Kirkland & Ellis LLP à titre de conseiller
juridique portant sur les valeurs mobilières et EY à titre de
conseiller comptable et fiscal. The Boston Consulting Group a agi à
titre de conseiller stratégique.
Deere & Company tiendra une téléconférence pour les
investisseurs portant sur la transaction à 10 h (heure de
l'Est) le 1er juin 2017. La téléconférence est
accessible à partir du site Web
suivant www.JohnDeere.com/events-and-presentations. Une
version archivée de la téléconférence sera disponible dans un délai
court après la fin de celle-ci.
WIRTGEN GROUP (www.wirtgen-group.com) est un groupe de sociétés
qui exerce ses activités à l'échelle internationale au sein du
secteur de la machinerie de construction et qui comprend les
marques de produits traditionnelles comme : WIRTGEN, VÖGELE,
HAMM, KLEEMANN, BENNINGHOVEN et CIBER. En tant que chef de file en
matière de technologie, Wirtgen Group offre à sa clientèle des
solutions de machines mobiles pour la construction routière et la
réfection des routes et des usines pour l'extraction et le
traitement des minéraux ou le recyclage de matériaux et pour la
production de l'asphalte.
Deere & Company (www.JohnDeere.com) est un chef de
file mondial dans la fourniture de produits et services de pointe
et s'engage à assurer le succès des clients dont le travail est lié
à la terre pour cultiver, récolter, transformer, enrichir et
construire sur la terre afin de répondre à l'échelle mondiale au
besoin considérablement croissant de nourriture, de carburant, de
logement et d'infrastructure. Depuis 1837, John Deere assure la
fabrication de produits innovants de qualité supérieure, s'appuyant
sur une longue tradition d'intégrité.
Entente portant sur la règle refuge
Ce communiqué de presse peut contenir des renseignements
prospectifs relatifs à Deere, Wirtgen et portant sur cette
acquisition qui sont basés sur des attentes actuelles et comportent
des risques et des incertitudes et des résultats, le rendement, les
événements ou les transactions qui pourraient être
substantiellement différents de ceux qui sont exprimés dans ces
énoncés ou qui y sont sous-entendus.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de
presse incluent, entre autres, des déclarations sur les plans, les
objectifs, les attentes et les intentions de Deere et de Wirtgen;
la situation financière, des résultats d'exploitation et des
activités de Wirtgen; la clôture anticipée de l'acquisition; les
bénéfices potentiels de l'acquisition proposée et les synergies
opérationnelles anticipées. Les risques et des incertitudes
considérables, y compris, entre autres, les risques relatifs à la
satisfaction des conditions pertinentes à la clôture de
l'acquisition (incluant la faute d'obtenir les approbations des
autorités de réglementation) dans les délais prévus ou pas du tout,
les risques que les bénéfices attendus de l'acquisition proposée ne
soient pas réalisés ou ne seront pas réalisés dans la période
prévue; le risque que l'intégration des activités ne soit pas
réussie; des coûts de transaction importants; des passifs non
connus ou sous-évalués, d'autres risques d'exploitation, incluant
les effets de l'industrie, du marché, des conditions générales
économiques, politiques et réglementaires; les taux de change
futurs et les taux d'intérêt; les changements fiscaux et d'autres
lois, réglementations, taux et politiques; et d'autres
regroupements ou cessions d'entreprises futurs. De plus, les
résultats actuels, le rendement, les événements et transactions,
sont assujettis à d'autres risques et incertitudes qui relèvent de
façon plus générale de l'ensemble des activités de Deere, incluant
ceux qui sont plus pleinement décrits dans les rapports de Deere
déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières, S.E.C des
États-Unis (U.S. Securities and Exchange Commission) (incluant,
mais sans s'y limiter, les facteurs traités dans l'Article 1A
à la rubrique « Facteurs de risque » sur le
formulaire 10-K de Deere et les rapports trimestriels sur le
formulaire 10-Q). À la lumière de ces risques, incertitudes et
autres facteurs, vous êtes priés de ne pas vous fier indûment aux
renseignements prospectifs. Deere, à moins que la loi ne l'exige,
décline toute obligation de mettre à jour ou réviser ces énoncés
prospectifs, par suite de de nouveaux événements ou d'autres
circonstances.
SOURCE Deere & Company