- S'appuie sur le rôle de fournisseur
mondial de mesures de risque et de données analytiques que joue
Moody’s
- Activités très complémentaires qui
bénéficieront de l'expertise de Moody’s en matière de marques, de
distribution et de crédit, ainsi que de ses capacités
analytiques
- Contribuera au BPA selon les PCGR en
2019 ; impact sur le BPA en 2018, hors amortissement du prix
d'achat et coûts uniques d'intégration
- Augmente les perspectives à long terme
de croissance de revenus et de BPA de Moody’s
- Moody’s tiendra une conférence
téléphonique à 8h30 (HE) aujourd'hui
Moody’s Corporation (NYSE : MCO) a annoncé aujourd'hui avoir
conclu un accord définitif en vue d'acquérir Bureau van Dijk, un
fournisseur mondial d'informations financières et commerciales,
pour 3 milliards d'euros (soit environ 3,27 milliards de dollars).
Le rachat renforce la position de Moody's en tant que leader des
données de risque et de l'analyse financière.
« Bureau van Dijk est un revendeur et distributeur d'information
à forte croissance qui positionne Moody’s au centre d'un réseau
unique de données de risque mondiales », a déclaré Raymond
McDaniel, président-directeur général de Moody’s. « Cette
acquisition représente une excellente opportunité pour Moody’s
Analytics d'offrir des produits complémentaires, de créer de
nouvelles solutions de risque et d'élargir ses activités dans des
segments de marché nouveaux et en développement. »
« Moody’s est une source fiable, hautement respectée, de
notation de crédit et d'outils analytiques, disposant d'une image
de marque et d'une portée internationale solides », a déclaré Mark
Schwerzel, PDG adjoint de Bureau van Dijk. « L'ajout de la
puissante plateforme d'information de Bureau van Dijk à la suite de
solutions de gestion de risque de Moody’s Analytics présente pour
nous une vaste gamme d'opportunités qui nous permettrons de mieux
servir notre clientèle conjointe. »
Bureau van Dijk, basée à Amsterdam, rassemble, standardise et
diffuse l'un des ensembles de données sur les entreprises privées
les plus complets au monde, couvrant plus de 220 millions de
sociétés. En 30 ans, Bureau van Dijk a établi des partenariats avec
plus de 160 fournisseurs de données indépendants, créant une
plateforme qui met à la disposition de ses clients des informations
portant sur de nombreux défis commerciaux. Les solutions de la
société répondent aux besoins en matière d'analyse de crédit, de
recherche en investissements, de risques fiscaux, de prix de
transfert, de conformité et de diligence raisonnable par des tiers,
des institutions financières, grandes sociétés, cabinets de
services professionnels et organismes gouvernementaux sur le plan
international.
En 2016, Bureau van Dijk a réalisé un chiffre d'affaires de 281
millions de dollars et un BAIIA de 144 millions de dollars. Bureau
van Dijk sera intégrée à la division Research, Data & Analytics
(RD&A) de Moody's Analytics. Moody’s prévoit des synergies
d'environ 45 millions de dollars sur le plan des recettes et des
dépenses d'ici 2019 et de 80 millions de dollars d'ici 2021. En
conformité avec les PCGR, le rachat devrait contribuer au BPA de
Moody's en 2019. Hors l'amortissement du prix d'acquisition et les
coûts uniques d'intégration, il devrait avoir un impact sur le BPA
en 2018.
Moody’s financera l'opération par une combinaison de financement
offshore en espèces et de nouveaux financements par emprunt. Le
rachat est soumis à l'approbation des autorités réglementaires dans
l'Union européenne et devrait être finalisé à la fin du troisième
trimestre 2017.
Bureau van Dijk est détenu par le fonds d'investissement EQT VI,
qui fait partie d'EQT, une grande société d'investissements
alternatifs gérant environ 35 milliards d'euros répartis sur 22
fonds. Les fonds d'investissement EQT ont des sociétés de
portefeuille en Europe, en Asie et aux États-Unis. EQT collabore
avec les sociétés de portefeuille en vue d'une croissance durable,
d'une excellence opérationnelle et d'un leadership sur le
marché.
« Nous sommes enchantés du développement amorcé par Bureau van
Dijk sous la tutelle d'EQT et nous souhaitons remercier sa
direction et ses employés pour leur travail acharné et leur
dévouement. La complémentarité de Bureau van Dijk et de Moody’s
Analytics est exemplaire et nous félicitons Moody’s pour le rachat
de cette société particulièrement bien positionnée », a déclaré
Kristiaan Nieuwenburg, associé chez EQT.
Les vendeurs étaient représentés par Quayle Munro et JP
Morgan.
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
Moody’s tiendra une conférence téléphonique pour discuter de
cette acquisition le 15 mai 2017, à 8h30 (HE). Aux États-Unis et au
Canada, la conférence sera disponible en appelant le
+1-877-400-0505. Les autres personnes intéressées doivent composer
le +1-719-234-7477. Veuillez vous connecter avant 8h20 (HE). Le mot
de passe de l'appel est « Moody’s Corporation ».
La conférence téléphonique sera également diffusée, accompagnée
d'une présentation de diapositives, sur le site Web des relations
avec les investisseurs de Moody's, http://ir.moodys.com à la
rubrique « Featured Events and Presentations ».
*****
À PROPOS DE MOODY’S
Moody's est une composante essentielle du marché
international des capitaux et fournit des services de notation de
crédit et de recherche, des outils et des analyses qui contribuent
à la transparence et à l´intégration des marchés financiers.
Moody's Corporation (NYSE : MCO) est la société mère de Moody's
Investors Service, qui propose des services de notation de crédit
et de recherche afférents aux instruments de créance et aux valeurs
mobilières, et de Moody's Analytics, qui propose des logiciels de
pointe, des services de conseil, des recherches de crédit, des
analyses économiques et des services de gestion du risque
financier. La société, qui a enregistré un chiffre d'affaires de
3,6 milliards de dollars en 2016, emploie environ 10 700 personnes
à travers le monde et jouit d'une présence dans 36 pays. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter le site
www.moodys.com.
Énoncés « prospectifs » en vertu de la
loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué
constituent des énoncés prospectifs et s'appuient sur les attentes,
les plans et les perspectives futurs concernant les affaires et les
activités de Moody's, qui impliquent un certain nombre de risques
et d'incertitudes. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent
communiqué sont formulés à la date de la présente, et la société
décline toute obligation de compléter, de mettre à jour ou de
réviser ces énoncés de manière continue, que cela fasse suite à des
événements ultérieurs, à une modification des attentes ou pour
toute autre raison. Relativement aux dispositions « refuges »
prévues par la loi Private Securities Litigation Reform Act de
1995, la société identifie certains facteurs qui pourraient
entraîner une différence éventuellement substantielle entre les
résultats réels et ceux qui figurent dans ces énoncés prospectifs.
Ces facteurs, risques et incertitudes comprennent notamment (i) en
ce qui concerne la transaction proposée : les frais engagés par la
négociation et la conclusion de la transaction proposée, y compris
le détournement du temps et de l'attention de l'équipe de direction
; la capacité des parties à mener à bien l'acquisition proposée
dans les délais et selon le calendrier prévus, y compris
l'obtention des approbations réglementaires (sans qu'aucune
condition importante ne soit imposée) ; la possibilité que les
conditions de clôture ne soient pas satisfaites et que la
transaction ne soit pas conclue ; le fait que, aux termes de la
convention d\'achat de titres conclue dans le cadre de
l'acquisition proposée, le risque associé aux activités de Bureau
van Dijk soit transféré à Moody's au 31 décembre 2016, sans
encourir de responsabilités imprévues mais importantes ; les
risques liés à l'intégration dans Moody's des activités, produits
et employés de Bureau van Dijk et la possibilité que les synergies
anticipées et les autres avantages associés à l'acquisition
proposée ne soient pas réalisés dans les proportions anticipées ou
dans les délais prévus ; les risques que l'acquisition proposée
puisse avoir un effet indésirable sur les activités de Bureau van
Dijk ou de ses prospects, y compris, notamment, sur les relations
avec ses fournisseurs ou ses clients ; les revendications
formulées, de temps à autre, par les fournisseurs ou les clients ;
les fluctuations des marchés européens et mondiaux ayant un effet
indésirable sur les activités de Bureau van Dijk ; l'issue des
procédures judiciaires engagées, le cas échéant, à la suite de
l'annonce de l'acquisition proposée ; toute modification
significative des marché du crédit dans la mesure où elle augmente
le coût de financement de la transaction ; et la capacité de Bureau
van Dijk à se conformer pleinement aux différents règlements
gouvernementaux applicables à ses activités, pouvant être imposés
de temps à autre, et le risque de non-respect de ces règlements ;
et (ii) en ce qui concerne Moody's en general, les facteurs,
risques et incertitudes décrits dans le rapport annuel de Moody’s
sur formulaire 10-K et dans les rapports déposés ultérieurement
auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces facteurs,
risques et incertitudes, ainsi que les autres risques et
incertitudes pouvant entraîner une différence éventuellement
substantielle entre les résultats réels de Moody’s et ceux visés,
exprimés, prévus, anticipés ou sous-entendus dans les énoncés
prospectifs sont décrits en détail à la rubrique « Risk Factors »,
à l'article 1A de la partie I du rapport annuel de Moody’s sur
formulaire 10-K pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 2016, et
dans d'autres rapports déposés par Moody’s, de temps à autre,
auprès de la SEC ou dans des documents incorporés aux présentes.
Les actionnaires et les investisseurs sont informés que ces
facteurs, risques et incertitudes peuvent entraîner une différence
éventuellement substantielle entre les résultats réels de Moody’s
et ceux visés, exprimés, prévus, anticipés ou sous-entendus dans
les énoncés prospectifs, pouvant avoir un effet indésirable
important sur les activités, les résultats d'exploitation ou la
situation financière de Moody’s. De nouveaux facteurs peuvent
survenir de temps à autre et il n'est pas possible pour Moody’s de
les prévoir ou d'évaluer l'effet potentiel qu'ils pourraient
avoir.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170515006743/fr/
Moody’s CorporationSalli Schwartz, +1 212-553-4862Responsable
mondiale des relations avec les investisseurs et des
communicationssallilyn.schwartz@moodys.comouMichael Adler, +1
212-553-4667Vice-président principalCommunications
d'entreprisemichael.adler@moodys.comouIsabelle Cornelis, +44
20-7772-5207Vice-présidente adjointeCommunications
d'entrepriseIsabelle.Cornelis@moodys.com
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