Toutes les valeurs monétaires sont exprimées
en dollars américains, sauf indication contraire.
TSX: IMG NYSE: IAG
TORONTO, le 16 mars 2017 /CNW/
- IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la
« Société ») annonce qu'elle a réalisé son placement d'un
montant total en principal de 400 millions $ en billets
de premier rang à 7,00 % venant à échéance en 2025 (les
« Billets »). IAMGOLD compte utiliser le produit des
Billets, jumelé à des fonds de trésorerie dont elle dispose, pour
financer le rachat de ses 489 millions $ de Billets de
premier rang à 6,75 % en circulation venant à échéance en
octobre 2020 (les « Billets existants ») vers le
2 avril 2017.
Les Billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés aux
termes de la Securities Act de 1933 des États-Unis, telle
que modifiée (la « Securities Act »), ou de
n'importe quelle loi étatique sur les valeurs mobilières et ne
pourront pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans faire
l'objet d'un enregistrement ou bénéficier d'une exemption à
l'obligation d'enregistrement afférente. Les Billets seront offerts
uniquement à des acquéreurs institutionnels agréés basés aux
États-Unis, conformément à la Rule 144A de la Securities
Act, et à l'extérieur des États-Unis conformément à la
Regulation S de la Securities Act. Les Billets
seront offerts et vendus au Canada
sous forme de placement privé conformément à certaines exemptions
prévues aux lois sur les valeurs mobilières en vigueur au
Canada.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat des Billets aux États-Unis ou
dans tout autre territoire ; par ailleurs, les Billets ne doivent
pas être vendus dans un territoire où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou
leur admissibilité aux termes des lois sur les valeurs mobilières
de ce territoire ou d'une exemption de celui-ci. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre d'achat des Billets
existants. Le présent communiqué contient des renseignements au
sujet d'opérations en cours, et rien ne garantit que ces opérations
seront conclues.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient certains
« énoncés prospectifs ». Tous les énoncés, autres que les
énoncés de faits historiques, abordant des activités, des
événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou
anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le
futur sont des énoncés prospectifs, y compris l'utilisation prévue
du produit de cette offre de rachat des Billets existants. Ces
énoncés sont de nature prospective parce qu'ils sont fondés sur les
renseignements connus et les attentes actuelles de la Société. Les
énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par leur
utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer »,
« s'attendre à », « anticiper », « perspective »,
« prévision », « estimer », « croire », « avoir
l'intention de », « compter » « prévoir » ou « projeter », y
compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes
ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets
à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont
indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire
et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon
importante les événements ou les résultats réels de la Société par
rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs, y compris,
sans s'y limiter, les risques divulgués dans la section des
facteurs de risques de la plus récente notice annuelle d'IAMGOLD.
Ainsi, le lecteur est avisé de ne pas se fier indûment aux énoncés
prospectifs. IAMGOLD ne s'engage nullement à mettre à jour
publiquement ou à diffuser toute révision publique de ces énoncés
prospectifs résultant de nouvelles informations, de nouvelles
estimations ou options, des événements ou résultats futurs ou
autres à moins que ce ne soit requis par la loi.
Au sujet d'IAMGOLD
IAMGOLD est une société minière de rang intermédiaire possédant
quatre mines d'or situées sur trois continents. À sa solide base
d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en
Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de développement et
d'exploration. IAMGOLD est en bonne position pour assurer sa
croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une
expertise de gestion et d'exploitation.
SOURCE IAMGOLD Corporation