MONTRÉAL, le 3 mars 2017 /CNW/ - Amaya Inc.
(NASDAQ : AYA; TSX : AYA) a annoncé aujourd'hui
la révision du taux de ses emprunts à terme de premier rang
libellés en dollars américains et en euros et la réduction de ces
derniers ainsi que la modification de la convention de crédit
applicable (collectivement, le « financement »).
Sauf indication contraire, « $ » renvoi au dollar
américain et « € », à l'euro.
La révision du taux de emprunts à terme de premier rang réduira
la marge de taux d'intérêt applicable de 50 points de base et
aura pour effet d'assujettir les emprunts à terme de premier rang
libellés en dollars américains au taux LIBOR majoré de
350 points de base, sous réserve d'un taux LIBOR plancher de
100 points de base et les emprunts à terme de premier rang
libellés en euros au taux Euribor majoré de 375 points de
base, sous réserve d'aucun taux Euribor plancher. Amaya a également
réduit ses emprunts à terme de premier rang en contractant un
emprunt à terme de premier rang libellé en euros supplémentaire de
100 millions d'euros et en portant le produit de celui‑ci en
réduction de ses emprunts à terme de premier rang libellés en
dollars américains. Amaya prévoit actuellement économiser ainsi
environ 13 %, soit 15,4 millions de dollars, d'intérêts
chaque année.
Amaya et les prêteurs ont également modifié la convention de
crédit relative aux emprunts à terme de premier rang d'Amaya en
vue, notamment, d'y refléter la révision du taux et la réduction
des emprunts, et de renoncer au remboursement requis des flux de
trésorerie excédentaires pour 2016 et
2017 (qui sont définis (excess cash flow repayments) et
décrits dans la convention de crédit) qui étaient auparavant
exigibles le 31 mars 2017 et le 31 mars 2018,
respectivement. Amaya utilisera les flux de trésorerie
excédentaires pour 2016 auparavant attribués d'un montant d'environ
48 millions de dollars pour rembourser une partie du solde
restant au titre de son obligation de paiement différé
contractuelle préexistante d'ici le 15 mai 2017.
À la demande de certains prêteurs, la modification vise
également la disposition en matière de changement de contrôle et
retire à un certain actionnaire actuel la capacité d'acquérir,
directement ou indirectement, le contrôle d'Amaya sans déclencher
de cas de défaut et l'accélération potentielle du remboursement de
la dette aux termes de la convention de crédit relative aux
emprunts à terme de premier rang.
« Le succès de cette opération souligne la vigueur de notre
entreprise et de nos activités actuelles, ainsi que le soutien
continu de nos prêteurs existants et l'intérêt de nouveaux
prêteurs », a déclaré Kimberly Fitzgerald,
vice‑présidente, Finances et marchés financiers d'Amaya.
« L'opération aidera à réduire notre risque de change et notre
charge d'intérêt, et à accélérer le remboursement du solde dû au
titre de notre obligation de paiement différé. »
À propos d'Amaya
Amaya est un fournisseur de premier plan de produits et de
services fondés sur la technologie dans le secteur du jeu et du
divertissement interactif mondial. Amaya est ultimement
propriétaire d'entreprises et de marques grand public dans le
domaine du jeu et dans des domaines connexes comme PokerStars,
Full Tilt, BetStars, StarsDraft et des marques de tournées de
poker en direct PokerStars Championship et PokerStars Festival
(intégrant des aspects d'European Poker Tour, de PokerStars
Caribbean Adventure, de Latin American Poker Tour et d'Asia Pacific
Poker Tour). Ces marques sont commercialisées auprès de plus de
108 millions de clients inscrits cumulatifs à l'échelle
mondiale et forment collectivement la plus grande entreprise de
poker du monde, qui englobe des jeux et des tournois de poker en
ligne, des compétitions de poker en direct commanditées, des
ententes de commercialisation de salles de poker de ces marques
dans des casinos importants de grandes villes du monde entier,
ainsi que des émissions de poker et du contenu destinés à être
diffusés à la télévision et sur le Web. Par l'intermédiaire de
certaines de ces marques, Amaya offre également des produits de jeu
non liés au poker, dont des jeux de casino, de paris sportifs et de
ligues sportives imaginaires d'un jour. Par l'entremise de
certaines de ses filiales, Amaya est autorisée à offrir et offre,
en vertu de licences ou d'approbations de tiers, ses produits et
services dans divers territoires partout dans le monde,
y compris en Europe, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union Européenne, dans les
Amériques et ailleurs. En particulier, PokerStars, qui est la
marque de jeux en ligne la plus autorisée sous licence au monde,
détient des licences ou des permis d'exploitation connexes dans
17 territoires.
Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs
Le présent communiqué renferme des énoncés et des renseignements
prospectifs (forward-looking statements and information) au
sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform
Act of 1995 et de la législation en valeurs mobilières
applicable. On reconnaît souvent, mais pas toujours, les énoncés et
renseignements prospectifs à l'emploi de mots comme
« prévoit » et d'expressions similaires renvoyant à des
périodes futures, utilisés à la forme positive ou négative, et à
l'utilisation du conditionnel ou du futur. Ces énoncés et
renseignements, sauf ceux qui portent sur des faits passés, sont
fondés sur les attentes actuelles de la direction et sont
assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et
d'hypothèses, notamment la conjoncture des marchés et de
l'économie, les perspectives ou occasions d'affaires, les plans et
stratégies futurs, les projections, les développements commerciaux,
les événements et tendances prévus et les modifications apportées à
la réglementation qui touchent Amaya, ses clients et ses secteurs
d'activité. Bien qu'Amaya et la direction estiment que les attentes
reflétées dans ces énoncés et renseignements prospectifs sont
raisonnables et fondées sur des hypothèses et estimations
raisonnables, rien ne garantit que ces hypothèses ou estimations
sont exactes ou que ces attentes se concrétiseront. De par leur
nature, les énoncés et renseignements prospectifs comportent des
risques, des incertitudes et des éventualités d'ordre
réglementaire, commercial, économique et concurrentiel importants
qui pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent
sensiblement de ceux dont il est question, expressément ou
implicitement, dans ces énoncés. Parmi ces risques et incertitudes
figurent notamment certaines attentes à l'égard du financement et
de son incidence sur les activités d'Amaya, ainsi que les attentes
d'Amaya à l'égard du remboursement du reste des sommes dues au
titre de l'obligation de paiement différé d'Amaya. Les autres
risques et incertitudes applicables comprennent ceux qui sont
mentionnés à la rubrique « Facteurs de risque et
incertitudes » de la notice annuelle d'Amaya pour l'exercice
clos le 31 décembre 2015 et aux rubriques « Facteurs
de risque et incertitudes » et « Limites des mesures clés
et des autres données » de son rapport de gestion pour les
périodes de trois et de neuf mois closes le 30
septembre 2016, qui sont tous affichés sur SEDAR,
à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov et sur le site
Web d'Amaya, à www.amaya.com et dans d'autres documents qu'Amaya a
déposés et pourrait déposer auprès des autorités de réglementation
des valeurs mobilières compétentes dans l'avenir. Les investisseurs
ne devraient pas se fier indûment aux énoncés et renseignements
prospectifs. Chaque énoncé ou renseignement prospectif n'est valide
qu'à la date des présentes, et Amaya décline toute obligation de
corriger un tel énoncé ou renseignement ou de le mettre à jour pour
tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou d'événements
futurs, sauf si les lois applicables l'y obligent.
SOURCE Amaya Inc.