Molson Coors finalise l’acquisition de la pleine propriété de MillerCoors et du portefeuille de marques mondiales Miller
October 11 2016 - 11:24AM
Business Wire
La société devient le troisième plus grand
brasseur mondial en termes de valeur d’entreprise et renforce sa
position sur le marché très attractif de la bière aux
États-Unis
Elle est bien placée pour exécuter sa
stratégie de croissance et générer de la valeur actionnariale à
long terme
La perspective d’une intégration harmonieuse
de MillerCoors est confirmée
Molson Coors Brewing Company (NYSE : TAP ; TSX :
TPX) (« Molson Coors » ou « la Société ») a
annoncé aujourd’hui avoir mené à bien l’acquisition précédemment
annoncée de la participation de 58 % de SABMiller plc
(LSE : SAB ; JSE : SAB) (« SABMiller »)
dans MillerCoors LLC (« MillerCoors »), la coentreprise
formée aux États-Unis et à Porto Rico par les deux sociétés en
2008.
Dans le cadre de la transaction, Molson Coors obtient également
100 % du portefeuille de marques Miller en dehors des
États-Unis et à Porto Rico et conserve les droits sur toutes les
marques actuellement dans le portefeuille de MillerCoors pour les
États-Unis et Porto Rico, notamment Redd’s et des marques
d’importation, telles que Peroni, Grolsch et Pilsner Urquell.
Molson Coors est désormais le troisième plus grand brasseur
mondial en termes de valeur d’entreprise et l’unique propriétaire
de MillerCoors, qui continuera de fonctionner comme une unité
commerciale distincte de Molson Coors et conservera son nom et son
siège social à Chicago.
« Aujourd’hui constitue un moment historique dans
l’évolution de Molson Coors alors que nous émergeons comme le
troisième plus grand brasseur au monde en réunissant Molson Coors
et MillerCoors pour former une entreprise plus grande et
meilleure », a déclaré Mark Hunter, président-directeur
général de Molson Coors. « En tant que société unique avec un
portefeuille plus étendu de marques emblématiques et une équipe
dirigeante très focalisée, nous avons l’intention de tirer profit
de notre échelle et nos ressources plus importantes et de
l’expérience commerciale des deux entreprises afin d’accélérer
notre programme First Choice et de générer de la valeur
actionnariale à long terme. »
Et M. Hunter de conclure : « Après avoir exploité
avec succès la coentreprise MillerCoors depuis 2008, nous
connaissons bien l’entreprise et nous œuvrons pour faire en sorte
qu’aujourd’hui représente une transition en douceur pour nos
clients, nos partenaires, nos distributeurs et nos salariés. Il n’y
aura pas de changement dans les activités habituelles, avec une
équipe dynamisée qui joue pour gagner et est déterminée à mettre la
barre encore plus haut pour l’avenir de notre
entreprise. »
Molson Coors a été conseillée par Kirkland & Ellis LLP,
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, McCarthy Tétrault,
Perkins Coie LLP et UBS Investment Bank.
À propos de Molson Coors
Molson Coors Brewing Company est un brasseur d’envergure
internationale offrant des marques exceptionnelles qui ravissent
les amateurs de bière du monde entier. La société brasse,
commercialise et vend un portefeuille de marques leaders haut de
gamme, telles que Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian,
Carling, Staropramen et Blue Moon en Amérique, Europe et Asie. La
société opère au Canada par le biais de Molson Coors Canada ;
aux États-Unis via MillerCoors ; en Europe par le biais de
Molson Coors Europe ; et en-dehors de ces marchés principaux
via Molson Coors International. Elle a figuré au Down Jones
Sustainability World Index ces cinq dernières années et a été
nommée leader mondial du secteur des boissons en 2012 et 2013. Ces
deux dernières années, la société était le seul producteur d’alcool
reconnu par cet indice pour ses performances de classe mondiale en
matière de développement durable. Pour de plus amples
renseignements sur Molson Coors Brewing Company, consultez le site
Web de la société, http://molsoncoors.com ou
http://ourbeerprint.com
Déclarations prévisionnelles
Cette présentation comprend des estimations ou des projections
qui constituent des « déclarations prévisionnelles » au
sens des lois fédérales des États-Unis sur les valeurs mobilières.
En général, les mots tels que « croire »,
« s’attendre à », « avoir l’intention de »,
« prévoir », « projeter de », l’utilisation du
futur, et autres expressions similaires, sont la marque de
déclarations prévisionnelles, lesquelles ne sont généralement pas
de nature historique. Bien que la Société juge raisonnables les
hypothèses sur lesquelles sont fondées ses déclarations
prévisionnelles, elle ne peut pas garantir que ces hypothèses
s’avéreront exactes. Les facteurs importants qui pourraient donner
lieu à une différence significative entre les résultats réels et
l’expérience historique de la Société et ses projections et
attentes actuelles sont présentés dans les documents déposés par la
Société auprès de la commission des valeurs et des changes
américaine (Securities and Exchange Commission, SEC). Ces facteurs
comprennent, entre autres, notre capacité à réussir l’intégration
de l’acquisition ; notre capacité à obtenir les avantages
fiscaux, l’accrétion et les synergies en matière de coûts
attendues ; l’impact d’une concurrence accrue résultant d’une
consolidation plus étendue des brasseurs, des pressions
concurrentielles sur les prix et les produits ; la santé de
l’industrie de la bière et de nos marques dans nos marchés ;
les conditions économiques dans nos marchés ; des charges de
dépréciation additionnelles ; notre capacité à conserver des
accords fabricant/distributeur ; des changements au niveau de
notre système de chaîne d’approvisionnement ; la disponibilité
des matériaux d’emballage ou l’augmentation de leur coût ; le
succès de nos coentreprises ; les risques liés aux opérations
dans les marchés en développement et émergents ; les
changements au niveau des exigences légales et réglementaires,
notamment la réglementation des systèmes de distribution ; les
fluctuations des taux de change de monnaies étrangères ;
l’augmentation du coût des produits de base utilisés dans nos
activités ; l’impact du changement climatique et la
disponibilité et la qualité de l’eau ; la perte ou la
fermeture d’une brasserie majeure ou d’une autre installation
clé ; notre capacité à mettre en œuvre nos initiatives
stratégiques, entre autres l’exécution et la réalisation des
économies de coût ; notre capacité à intégrer avec succès les
entreprises nouvellement rachetées ; les coûts des programmes
de retraite ; la non conformité aux clauses restrictives d’un
contrat de prêt ou la détérioration de notre cote de crédit ;
notre capacité à maintenir de bonnes relations avec la main
d’œuvre ; notre capacité à maintenir l’image de la marque, la
réputation et la qualité des produits ; le manque d’un plein
contrôle sur les opérations de MillerCoors et les autres risques
abordés dans les documents que nous déposons auprès de la SEC,
notamment notre Rapport annuel sur Formulaire 10-K pour
l’exercice clos au 31 décembre 2015, lequel est
disponible auprès de la SEC. Toutes les déclarations
prévisionnelles dans le présent communiqué de presse sont
expressément caractérisées par ces mises en garde et par référence
aux hypothèses sous-jacentes. Le lecteur est prié de ne pas se fier
outre mesure aux énoncés prospectifs qui ne valent qu’à la date de
leur formulation. Nous ne nous engageons aucunement à publier des
mises à jour des déclarations prévisionnelles, qu’elles soient en
réponse à de nouvelles informations, des événements futurs ou pour
toute autre raison.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20161011006288/fr/
Molson CoorsRelations avec les
investisseurs :Dave Dunnewald,
303-927-2334ouMédias :Colin Wheeler, 303-927-2443
Molson Coors Beverage (NYSE:TAP)
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