- Remboursement de l'accord de premier rang garanti de
prévente de métaux avec Lascaux Resource Capital Fund I, L.P. et
élimination de la redevance de 3 % sur les revenus nets de fonderie
(NSR)
- Mise en place d'une facilité de fonds de roulement à faible
coût offrant de la souplesse pour financer la croissance, le
développement et le rodage de la production d'or à Beta
Hunt
TORONTO, le 4 oct. 2016 /CNW/ - RNC Minerals
(TSX : RNX) (« RNC ») a le plaisir d'annoncer
la clôture d'un montage financier de restructuration avec Auramet
International LLC (« Auramet ») en vue de rembourser la
totalité des obligations découlant de l'accord de premier rang
garanti de prévente de métaux conclu avec LRC-SLM L.P. (détenu à
100 % par Lascaux Resource Capital Fund I, L.P.) et d'offrir
une marge de manœuvre financière pour poursuivre les activités de
rodage et de développement en cours à la mine Beta Hunt.
« Nous sommes heureux d'avoir remboursé la facilité avec
Lascaux et d'avoir éliminé la redevance de 3 % NSR qui
s'appliquait sur la production d'or de la mine Beta Hunt ainsi que
les restrictions qui empêchaient RNC d'avoir accès aux flux de
trésorerie. La solution de financement intégrée d'Auramet offre une
souplesse d'exploitation à court terme (puisqu'aucun remboursement
de capital n'est exigible avant le 28 février 2017) et une facilité de fonds de roulement à
faible coût (taux LIBOR + 4,5 %) afin de soutenir notre
plan agressif d'intensification de l'exploration et de la
production à la mine, et beaucoup plus de souplesse pour profiter
pleinement du prix de l'or quasi record en dollars australiens.
Nous tenons à remercier Lascaux pour le soutien accordé à la mine
Beta Hunt et nous sommes heureux qu'Auramet s'implique davantage
dans le succès de la mine, s'appuyant sur son historique et sa
connaissance de l'opération », a déclaré Mark Selby, président et chef de la direction de
RNC.
Le montage financier d'Auramet se compose d'un prêt d'or garanti
de premier rang de 16,5 millions de dollars US et des
facilités de fonds de roulement totalisant 6,5 millions de
dollars US (une facilité de 5,5 millions de dollars US à l'égard de
l'or en traitement et une facilité de 1 million de dollars US
à l'égard du nickel en traitement).
Prêt d'or garanti de premier rang de 16,5 millions de
dollars US
Le prêt d'or garanti de premier rang de 16,5 millions de
dollars US sera remboursé par la livraison de
16 800 onces d'or sur une période de 30 mois débutant à
compter du 28 février 2017, à raison de 560 onces par
mois. RNC a aussi accordé à Auramet des options d'achat visant
1 000 onces d'or par mois au prix d'exercice de
1 900 $ AU par once (environ 78 $ AU par
once de plus que le sommet atteint pour le prix de l'or en dollars
AU et plus de 185 $ AU par once de plus que le prix de clôture
de l'or au 3 octobre 2016) assorties de dates d'échéance
allant du 28 février 2017 jusqu'au 30 septembre 2018.
Facilités de fonds de roulement de 6,5 millions de dollars
US
Auramet s'est également engagé à fournir des facilités de fonds
de roulement de 6,5 millions de dollars US, réparties en un
montant de 5,5 millions de dollars US à l'égard de l'or en
traitement et 1 million de dollars US à l'égard du nickel en
traitement. Ces facilités portent intérêt au taux LIBOR majoré de
4,5 % par année, et sont intégrées à des ententes en vertu
desquelles Auramet achètera, aux taux du marché, tout l'or et tout
le nickel produit à Beta Hunt pendant la durée du prêt d'or.
Le produit du financement d'Auramet a été utilisé pour
rembourser la totalité des obligations découlant de la facilité
Lascaux, éliminant ainsi la redevance de 3 % sur l'or et les
autres clauses s'y rapportant.
Dans le cadre du montage financier de restructuration, Auramet
et RNC ont mis en place un programme de ventes à terme à titre de
protection contre les variations du prix de l'or, couvrant
1 300 onces par mois de l'or produit à Beta Hunt à un
prix moyen de 1 728 $ AU sur une période de 15 mois
débutant en février 2017 et se
terminant en avril 2018, ce qui représente environ le quart de
la production mensuelle prévue au cours de cette période. La
garantie offerte à Auramet en vertu du prêt d'or garanti de premier
rang comprend un nantissement par RNC de ses parts dans Salt Lake
Mining Pty (détenteur de la mine Beta Hunt) et de ses parts dans
VMS Ventures Inc. (détenteur d'une participation de 30 % dans
la mine de cuivre de Reed Lake). Le
prêt d'or garanti de premier rang est remboursable en tout temps
sans pénalité.
Valeurs mobilières Haywood inc. a agi comme conseiller financier
exclusif de la Société dans le cadre du financement.
À propos de RNC
RNC est une société du secteur des ressources minérales comptant
plusieurs actifs, qui se consacre principalement à l'acquisition, à
l'exploration, à l'évaluation et à la mise en valeur de propriétés
minières de métaux de base et de métaux précieux. Les principaux
actifs de RNC sont la mine de nickel et d'or Beta Hunt,
présentement en production et située en Australie-Occidentale, le
projet nickélifère Dumont situé dans le camp minier établi de
l'Abitibi, au Québec, et une participation de 30 % dans la
mine Reed en production à Flin
Flon-Snow Lake, au
Manitoba, Canada. RNC détient
aussi une participation majoritaire dans les projets West Raglan et
Qiqavik, dans le nord du Québec. RNC a une équipe de direction et
un conseil robustes qui cumulent plus de 100 ans d'expérience
minière acquise auprès d'Inco et de Falconbridge. Les actions ordinaires de RNC se
négocient au TSX sous le symbole RNX. Les actions de RNC se
négocient aussi sur le marché OTCQX sous le symbole RNKLF.
Mise en garde concernant les énoncés
prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des
« renseignements prospectifs », y compris notamment des
énoncés portant sur la réalisation du financement.
Les énoncés prospectifs comportent des risques, des
incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus par suite
desquels les résultats, le rendement ou les réalisations réels de
RNC pourraient différer considérablement des résultats, du
rendement ou des réalisations futurs que les énoncés prospectifs
expriment ou suggèrent. Les facteurs qui pourraient avoir une
incidence sur le résultat attendu comprennent, notamment, les
suivants : la possibilité que les parties ne signent pas les
ententes définitives et ne respectent pas les conditions de
clôture; les futurs prix des métaux et l'offre de métaux; les
résultats de forage; l'incapacité de lever les fonds nécessaires
pour engager les dépenses requises pour conserver et avancer les
propriétés; les passifs environnementaux (connus et inconnus); les
incertitudes générales d'ordre commercial, économique,
concurrentiel, politique et social; les accidents, les conflits de
travail et les autres risques inhérents au secteur minier;
l'instabilité politique, les actes de terrorisme, les insurrections
ou les actes de guerre; ou les retards dans l'obtention des
approbations gouvernementales, les coûts au comptant prévus,
l'impossibilité d'obtenir l'approbation des actionnaires ou les
approbations réglementaires. Pour un commentaire plus détaillé de
ces risques et des autres facteurs par suite desquels les résultats
réels pourraient différer considérablement de ceux que ces énoncés
prospectifs expriment ou laissent entendre, il y a lieu de
consulter les documents déposés par RNC auprès des autorités de
réglementation en valeurs mobilières du Canada, accessibles sur SEDAR, à l'adresse
www.sedar.com.
Bien que RNC ait tenté de répertorier les facteurs importants
par suite desquels les mesures, les événements ou les résultats
réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits
dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs par
suite desquels les mesures, les événements ou les résultats
différeront de ceux qui sont attendus, estimés ou prévus. Les
énoncés prospectifs qui figurent aux présentes sont faits en date
du présent communiqué de presse et RNC n'assume aucune obligation
de les mettre à jour, que ce soit pour tenir compte de nouveaux
renseignements, de faits ou de résultats futurs ou pour une autre
raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables
l'exigent.
SOURCE RNC Minerals