Pacific Drilling lance une sollicitation de consentement

Pacific Drilling S.A. (NYSE:PACD) annonce aujourd'hui le lancement par sa filiale indirecte en propriété exclusive, Pacific Drilling V Limited (la « Société »), d'une sollicitation de consentement concernant les billets garantis de premier rang à 7,250 % de la Société à échéances en 2017 (les « Billets »).

La sollicitation consiste à demander le consentement des porteurs de Billets concernant la modification d'une clause du contrat régissant les Billets, de façon à permettre à PACD, ou à certaines des sociétés qui lui sont affiliées (autres que la Société), de s'exposer à un endettement pour une valeur calculée par référence au nombre de navires possédés par PACD ou l'une des sociétés qui lui sont affiliées (y compris la Société), en fonction d'une formule prescrite dans le contrat régissant les Billets. Cette modification est alignée sur la disposition similaire du contrat régissant les Billets garantis de premier rang à 5,375 % de PACD à échéance en 2020.

La modification proposée permettrait à PACD une exposition élargie d'endettement, garantie par des actifs autres que le cautionnement des Billets. En effet, la modification proposée permettrait à PACD d'augmenter à l'avenir son endettement en vertu d'une facilité de crédit renouvelable à échéance en juin 2018, actuellement limité par la clause d'engagement concernant la dette garantie du contrat concernant les Billets.

Le contrat régissant les Billets peut être modifié avec l'accord des porteurs détenant au moins une majorité du montant du principal global des Billets, compte non tenu des Billets dont la Société est propriétaire ou des sociétés affiliées.

La sollicitation de consentement vient à échéance le 4 octobre 2016, mais peut être prolongée à la seule discrétion de la Société.

Toutes questions ou demandes d'assistance ou d'information des porteurs de Billets peuvent être adressées à Global Bondholder Services Corporation, agent responsable de l'information et des statistiques concernant la sollicitation, au n° de tél. +1 (866) 470-3800 or +1 (212) 430-3774. L'Agent de sollicitation concernant la sollicitation de consentement est Seaport Global Securities LLC, qui peut également fournir des informations aux porteurs de Billets, au n° de tél. +1 (212) 616-7748.

À propos de Pacific Drilling

Avec ses navires de forage les meilleurs de leur catégorie et son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling a pour mission de devenir le prestataire de services de forage en eau ultra-profonde de prédilection du secteur. La flotte de sept navires de forage de Pacific Drilling constitue l’une des flottes les plus jeunes et les plus modernes au monde sur le plan technologique. Pour plus d’informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter www.pacificdrilling.com.

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