TORONTO, le 13 sept. 2016 /CNW/ - La Financière
Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SFL) (la
«Sun Life») a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre au
Canada des débentures à taux
variable différé de 3,05 % non garanties subordonnées de la
série 2016-2 venant à échéance en 2028, représentant un
capital pouvant atteindre 1 000 000 000 dollars
(«débentures»). La clôture de l'offre devrait avoir lieu le
19 septembre 2016. Le produit net de ce placement sera
utilisé pour les besoins généraux de la Financière Sun Life,
notamment des investissements dans les filiales et la réduction de
l'endettement.
On trouvera les précisions de l'offre dans un supplément de
fixation du prix que la Sun Life prévoit déposer en vertu du
prospectus préalable de base simplifié et du supplément de
prospectus, datés du 8 avril 2015. Ces documents sont déjà
accessibles, ou ils le seront prochainement, dans la section du
site Web de SEDAR réservée à la Financière Sun Life inc., à
l'adresse www.sedar.com. Cette émission des débentures s'inscrit
dans le cadre d'une convention de placement pour compte conclue
avec un syndicat financier dirigé conjointement par BMO Marchés des
capitaux, RBC Marchés des capitaux et la Banque Scotia. Il est
prévu que le produit de cette offre puisse s'inscrire dans les
fonds propres de catégorie 2.
Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu
de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933,
dans sa version modifiée, et elles ne peuvent être offertes,
vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis
d'Amérique, dans leurs territoires ou leurs possessions, à des
personnes de ce pays ou pour le compte ou au bénéfice de ces
personnes, à moins de l'être dans le cadre de certaines opérations
dispensées des obligations d'inscription de cette loi. Le présent
communiqué n'a pas pour objet d'offrir les titres en souscription
ni d'en solliciter la souscription aux États-Unis.
À propos de la Financière Sun Life
La Financière Sun Life est une organisation de services
financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux
particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de services
et de produits dans les domaines de l'assurance et de la gestion de
patrimoine. Avec ses partenaires, la Financière Sun Life
exerce ses activités dans divers marchés du monde, notamment au
Canada, aux États-Unis, au
Royaume-Uni, en Irlande, à
Hong Kong, aux Philippines,
au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à
Singapour, au Vietnam, en Malaisie
et aux Bermudes. Au 30 juin 2016, l'actif total géré des
compagnies du groupe Financière Sun Life s'élevait à
865 milliards de dollars. Pour plus de renseignements,
veuillez visiter le site www.sunlife.com.
Les actions de la Financière Sun Life inc. sont
inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de
New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE)
sous le symbole «SLF».
Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants
sont en dollars canadiens.
Renseignements pour les médias :
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Directrice
Communications d'entreprise
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Tél. : 416-979-6230
relations.investisseurs@sunlife.com
SOURCE Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières