- Der Transaktionspreis entspricht dem
Unternehmenswert der Formula One von
8,0 Milliarden US-Dollar
- Chase Carey wird zum Chairman ernannt -
Bernie Ecclestone bleibt CEO
- Anfänglicher Verkauf einer
Minderheitsbeteiligung von 18,7 Prozent an der Formula One,
wobei der 100-prozentige Verkauf der Erfüllung gewisser Bedingungen
unterliegt
Die Liberty Media Corporation (kurz „Liberty Media“) (NASDAQ:
LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, LMCA, LMCK) und CVC Capital
Partners (kurz „CVC“) haben heute bekannt gegeben, dass sich
Liberty Media zur Übernahme des globalen Motorsportgeschäfts der
Formula One von einem Verkäuferkonsortium unter Führung von CVC
bereit erklärt hat.
Liberty Media besitzt Anteile an diversen Medien-,
Kommunikations- und Unterhaltungsfirmen. Diese Anteile k�nnen drei
Gruppen von Tracking-Stock zugeordnet werden: die Liberty SiriusXM
Group, die Liberty Braves Group und die Liberty Media Group.
Die Vergütung umfasst Bargeld sowie neu ausgegebene Aktien im
Rahmen des Tracking-Stock der Liberty Media Group (LMCK) und ein
gegen Aktien von LMCK austauschbares Schuldinstrument. Der
Transaktionspreis entspricht einem Unternehmenswert der Formula One
in H�he von 8,0 Milliarden US-Dollar und einem Substanzwert in
H�he von 4,4 Milliarden US-Dollar.(1)
Die Übernahme wird vorgenommen, wenn Liberty Media
100 Prozent der Aktien von Delta Topco, der Dachgesellschaft
der Formula One (Delta Topco wird hier fortan als „Formula One“
bezeichnet), aufkauft.(2) Dieser Kauf versteht sich unter Vorbehalt
der Erfüllung gewisser Bedingungen und wird nachfolgend näher
beschrieben.
Gleichzeitig mit der Ausfertigung der Übernahmevereinbarung hat
Liberty Media den Kauf einer Minderheitsbeteiligung von
18,7 Prozent an der Formula One für 746 Millionen
US-Dollar in bar vorgenommen (dies entspricht 821 Millionen
US-Dollar abzüglich eines Rabatts in H�he von 75 Millionen
US-Dollar, den Liberty Media den verkaufenden Aktionären zum
Abschluss der Übernahme zurückzahlen wird). Bis zu diesem Abschluss
bleibt CVC Funds der Mehrheitsaktionär der Formula One.
Mit der Übernahme geht die Formula One in den Besitz von Liberty
Media über und wird der Liberty Media Group zugeordnet, die in
Formula One Group umbenannt wird. Das Verkäuferkonsortium unter
Führung von CVC wird im Besitz von rund 65 Prozent(1)(3) des
Eigenkapitals der Formula One Group bleiben und im
Formel-1-Vorstand vertreten sein, so dass es Liberty Media bei der
optimalen Weiterentwicklung des Sports unterstützen kann. Außerdem
wird ein Vertreter von CVC dem Verwaltungsrat (Board of Directors)
von Liberty Media beitreten.
Chase Carey ist von Delta Topco zum neuen Chairman der Formula
One ernannt worden, wo er Peter Brabeck-Letmathe abl�sen wird, der
als Aufsichtsratsmitglied (Non-executive Director) bei der Formula
One verbleibt. Bernie Ecclestone bleibt CEO der Formula One.
Greg Maffei, der Präsident und Chief Executive Officer von
Liberty Media, sagte Folgendes: „Wir freuen uns sehr, ein Teil der
Formula One zu werden. Wir sind der Meinung, dass unsere
langfristige Ausrichtung und unsere Fachkompetenz bei Medien- und
Sportwerten uns zu guten Verwaltern der Formula One machen und den
Anhängern, den Teams sowie unseren Aktionären zugute kommen werden.
Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Chase Carey und
Bernie Ecclestone für die nächste Wachstumsphase dieser enorm
beliebten globalen Sportart.“
Chase Carey, Chairman der Formula One, sagte Folgendes: „Ich bin
hoch erfreut, die Rolle des Chairman der Formula One übernehmen zu
dürfen und die Gelegenheit zu erhalten, mit Bernie Ecclestone, CVC
und dem Team von Liberty Media zusammenzuarbeiten. Ich bin ein
großer Bewunderer der Formula One als einmaliges globales
sportliches Unterhaltungserlebnis, das jede Saisons Hunderte
Millionen von Fans aus aller Welt anzieht. Ich sehe große Chancen
für die Weiterentwicklung und das Gedeihen der Formula One
zugunsten des Sports, der Fans, der beteiligten Teams und auch der
Investoren.“
Bernie Ecclestone, Chief Executive Officer der Formula One,
sagte Folgendes: „Ich m�chte Liberty Media und Chase Carey bei der
Formula One willkommen heißen und freue mich auf unsere
Zusammenarbeit.“
Donald Mackenzie, Co-Chairman von CVC, bemerkte dazu: „Wir sind
sehr zufrieden damit, dass Chase Carey als neuer Chairman zur
Formula One st�ßt und dort neben Bernie Ecclestone arbeiten wird.
Careys Erfahrungen und Kenntnisse in Bezug auf Sport, Medien und
Unterhaltung sind unerreicht, und wir sind sehr froh, seine Dienste
in Anspruch nehmen zu k�nnen. Bernie Ecclestone ist seit
10 Jahren ein wunderbarer CEO für uns. Es gab viele Erfolge
und gelegentlich auch Herausforderungen unter ihm, aber langweilig
war es nie, und wir hatten sehr viel Spaß. Die Kombination der
Fähigkeiten von Carey und Ecclestone bedeuten eine Fortsetzung der
Erfolge, und wir wünschen ihnen alles Gute. Wir m�chten uns auch
bei Peter Brabeck-Letmathe für die herausragenden Beiträge während
seiner Amtszeit als Chairman bedanken. Seine Führung hat dem
Unternehmen gut getan, und wir sind froh, dass er als
Aufsichtsratsmitglied dem Vorstand erhalten bleibt.“
Im Rahmen der Übernahme erhalten die verkaufenden Aktionäre
unterschiedliche Gegenleistungen:
1,1 Milliarden US-Dollar in bar, 138 Millionen neu
ausgegebene LMCK-Aktien und ein austauschbares Schuldinstrument in
H�he von 351 Millionen US-Dollar, das von der Formula One
ausgegeben wird und in LMCK-Aktien umgetauscht werden kann. Die
Finanzierung des Baranteils der Übernahme dürfte über den
Kassenbestand der Liberty Media Group erfolgen. Die Neuausgabe der
LMCK-Aktien versteht sich vorbehaltlich von
Marktabstimmungsvereinbarungen und Weiterverkaufssperren.
Die Teams erhalten die Gelegenheit, sich an den Investitionen in
die Formula One zu beteiligen, wobei die detaillierten
Investitionsbedingungen zur gegebenen Zeit vereinbart werden.
Einige Rennställe haben bereits ihr Interesse an einer Investition
nach Abschluss der Übernahme kenntlich gemacht.
Der Anteil an der Formula One, der von Liberty Media bereits
übernommen wurde, sowie der zum Abschluss der Übernahme zu
erwerbende verbleibende Anteil werden zusammen mit bestehenden
Verbindlichkeiten der Formula One in H�he von 4,1 Milliarden
US-Dollar (ohne Rückgriffsm�glichkeit auf Liberty Media) und
Barbeständen der Formula One in H�he von 0,7 Milliarden
US-Dollar dem Tracking-Stock der Liberty Media Group
zugeordnet.
Nach Abschluss der Übernahme wird die Liberty Media Group in die
Formula One Group umbenannt, und die Tickersymbole der
Tracking-Stock-Serien A, B und C der Liberty Media Group werden von
LMC (A/B/K) zu FWON (A/B/K) geändert. Die Formula One behält ihren
Sitz in London.
Der Abschluss der Übernahme versteht sich vorbehaltlich gewisser
Bedingungen. So muss unter anderem Folgendes eingeholt werden: (i)
gewisse Freigaben und Genehmigungen durch Kartell- und
Wettbewerbsbeh�rden verschiedener Länder, (ii) gewisse Zustimmungen
und Genehmigungen Dritter, darunter jene der Fédération
Internationale de l’Automobile, des Dachverbands der Formula One,
sowie (iii) die Genehmigung der Aktionäre von Liberty Media zur
Ausgabe von LMCK-Aktien im Zusammenhang mit der Übernahme und zum
Namenswechsel der Liberty Media Group zur Formula One Group. Der
Abschluss wird für das erste Quartal 2017 erwartet. Zusätzliche
Informationen zur Übernahme und zur Formula One werden in eine
Informationsbroschüre zu den oben erwähnten und von den Aktionären
von Liberty Media zu genehmigenden Themen aufgenommen, die von
Liberty Media bei der US-amerikanischen B�rsenaufsichtsbeh�rde SEC
eingereicht wird.
Der Präsident und CEO von Liberty Media, Greg Maffei, und der
Chairman der Formula One, Chase Carey, werden am Mittwoch, dem
7. September 2016 um 16:30 Uhr US-Ostküstenzeit
(22:30 MESZ) eine Telefonkonferenz für Investoren abhalten, um
die Übernahme in allen Einzelheiten besprechen zu k�nnen. Zugang
zur Telefonkonferenz erhält man durch Einwahl über die Rufnummern
(i) (844) 838-8043 (USA/Kanada), (ii) (678) 509-7480
(international) oder (iii) 0800-028-8438 (GB) mindestens
10 Minuten vor Beginn. Die Konferenz wird zudem live im
Internet übertragen und auf der Website von Liberty Media
archiviert. Die während der Telefonkonferenz für Investoren
verwendeten Präsentationsunterlagen sind auf der Website von
Liberty Media verfügbar gemacht worden. Zugriff auf den
Webcast und die begleitenden Präsentationsunterlagen erhalten Sie
unter http://www.libertymedia.com/events. Eine
archivierte Version des Webcast wird auf der Website von Liberty
Media ein Jahr lang nach den entsprechenden Einreichungen bei der
SEC zur Verfügung stehen. Einschlägiges Bildmaterial für Medien
wird im Abschnitt „What’s New“ der Homepage auf der Website von
Liberty Media verfügbar gemacht.
Morgan Stanley dient als exklusiver Finanzberater und Baker
Botts LLP als Rechtsberater von Liberty Media. Goldman Sachs
International dient als exklusiver Finanzberater, und Freshfields
Bruckhaus Deringer sowie Weil, Gotshal & Manges dienen als
Rechtsberater von Delta Topco.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält gewisse zukunftsgerichtete
Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von
1995, darunter Aussagen zur vorgesehenen Übernahme der Formula One,
zu den voraussichtlichen Vorteilen dieser Transaktion, zu weiteren
m�glichen Investitionen in die Formula One durch Dritte, zur
Umbenennung der Liberty Media Group und der entsprechenden
Tickersymbole sowie zu anderen Angelegenheiten, bei denen es sich
nicht um historische Fakten handelt. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, die
dazu führen k�nnen, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den
Andeutungen oder Bemerkungen in diesen Aussagen abweichen, darunter
zum Beispiel die Erfüllung der Bedingungen für die vorgesehene
Übernahme der Formula One. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
gelten lediglich zum Zeitpunkt der Ver�ffentlichung dieser
Pressemitteilung, und Liberty Media weist jegliche Verpflichtung
oder Absicht zur Verbreitung von Aktualisierungen oder
Berichtigungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
aufgrund von Änderungen der diesbezüglichen Erwartungen von Liberty
Media oder aufgrund von Änderungen bei Ereignissen, Bedingungen
oder Umständen, auf denen solche Aussagen beruhen, ausdrücklich
zurück. Bitte lesen Sie die �ffentlich zugänglichen Unterlagen von
Liberty Media wie beispielsweise den jüngsten Jahresbericht auf
Formblatt 10-K und die Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q, um
etwas über die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf das
Geschäftsfeld von Liberty Media zu erfahren, die sich auf die
Aussagen in dieser Pressemitteilung auswirken k�nnten.
Weitere Informationen
Diese Pressemitteilung darf nicht als Aufforderung zum Kauf oder
zu einem Verkaufsangebot der Stammaktien der Serie C von Liberty
Media oder Stammaktien anderer Serien aufgefasst werden. Aktionären
von Liberty Media und anderen Anlegern wird dringend geraten, die
bei der SEC einzureichende Informationsbroschüre zu lesen, da diese
wichtige Informationen zu der vorgesehenen Übernahme der Formula
One enthalten wird. Die Einreichungen von Liberty Media bei der SEC
stehen auf der SEC-Website (http://www.sec.gov) kostenlos zur Verfügung.
Exemplare dieser Einreichungen sowie der Unterlagen, auf die darin
Bezug genommen wird, k�nnen auch kostenlos durch einen Anruf bei
der Abteilung für Anlegerpflege unter (720) 875-5420
angefordert werden.
Bewerber um
Stimmrechtsvollmachten
Die Direktoren und Geschäftsführungsmitglieder von Liberty Media
sowie weitere Personen gelten als Bewerber um
Stimmrechtsvollmachten hinsichtlich der Anträge im Zusammenhang mit
der vorgesehenen Übernahme der Formula One. Informationen über die
Direktoren und Geschäftsführungsmitglieder von Liberty Media und
weitere Bewerber um Stimmrechtsvollmachten sowie eine Erläuterung
ihrer direkten und indirekten Beteiligungen im Sinne von
Wertpapierbeständen oder sonstigen direkten und indirekten
Interessen werden in der entsprechenden Informationsbroschüre
verfügbar gemacht, die bei der SEC eingereicht wird.
Über die Liberty Media
Corporation
Die Liberty Media Corporation besitzt Anteile an diversen
Medien-, Kommunikations- und Unterhaltungsfirmen. Diese Firmen
k�nnen drei Tracking-Stock-Gruppen zugeordnet werden: der Liberty
SiriusXM Group, der Liberty Braves Group und der Liberty Media
Group. Die Firmen und Verm�genswerte, die der Liberty SiriusXM
Group (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK) zugeordnet werden, enthalten
auch unseren Anteil an SiriusXM. Die Firmen und Verm�genswerte, die
der Liberty Braves Group (NASDAQ: (BATRA, BATRK) zugeordnet werden,
enthalten auch unsere Tochtergesellschaft Braves Holdings, LLC. Die
Firmen und Verm�genswerte, die der Liberty Media Group (NASDAQ:
LMCA, LMCK) zugeordnet werden, bestehen aus allen übrigen Firmen
und Verm�genswerten der Liberty Media Corporation, die nicht
entweder der Liberty SiriusXM Group oder der Liberty Braves Group
zugeordnet werden, darunter die Anteile des Unternehmens an Live
Nation Entertainment und an der Formula One sowie
Minderheitsanteile am Eigenkapital von Time Warner Inc. und
Viacom.
Über CVC Capital Partners
CVC Capital Partners ist eine der weltweit führenden
Beteiligungs- und Anlageberatungsgesellschaften. CVC wurde 1981
gegründet und verfügt heute über ein Netzwerk mit
24 Niederlassungen und über 400 Mitarbeitern in ganz
Europa, Asien und den USA. Bisher hat CVC von einem vielseitigen
und treuen Investorenstamm Fondseinlagen in H�he von über
85 Milliarden US-Dollar eingeholt, über 300 Investitionen
in diversen Branchen und Ländern rund um die Welt getätigt und
dabei einen Gesamtkaufwert von über 250 Milliarden US-Dollar
für diese Unternehmen erreicht.
Weitere Informationen über CVC finden Sie unter www.cvc.com.
1)
Berechnung zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Transaktion.
2)
Mit Ausnahme einer geringfügigen Anzahl Aktien im Besitz gewisser
Formel-1-Teams.
3)
65 Prozent beruht auf der Anzahl unverwässerter Aktien zum
31.7.2016 und versteht sich inklusive des verwässernden Effekts des
austauschbaren Schuldinstruments im Wert von
351 Millionen US-Dollar.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20160909005250/de/
Liberty Media CorporationCourtnee Chun,
720-875-5420oderCVC Capital PartnersCarsten Huwendiek, 44(0)
20 7420 4200
Liberty Media (NASDAQ:FWONA)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Liberty Media (NASDAQ:FWONA)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024