Compass Minerals irá adquirir propriedade plena de empresa líder brasileira em nutrição vegetal especial
August 16 2016 - 1:14PM
Business Wire
Destaques do investimento
- Importante marco na estratégia de
crescimento da Compass Minerals
- O valor da compra dos restantes 65% da
Produquímica deve ficar entre US$ 460 milhões e
US$ 480 milhões* incluindo assunção de dívidas
- Espera-se adicionar de US$ 0,12 a
US$ 0,15 ao ganho por ação em 2016, líquido dos custos de
financiamento de dívida incrementais
A Compass Minerals (NYSE: CMP) anunciou hoje um acordo para
adquirir integralmente as ações em circulação da
Produquímica Indústria e Comércio S.A. (Produquímica),
uma das principais fabricantes e distribuidoras de nutrientes
vegetais especiais do Brasil.
“A compra do restante da Produquímica é um importante marco para
a Compass Minerals na execução de nossa estratégia de
crescimento. Esta aquisição adicional nos dá acesso a mercados de
crescimento mais elevados e diversificação geográfica de nossas
receitas, reduzindo ao mesmo tempo nossa dependência do clima de
inverno”, declarou Fran Malecha, presidente e diretor
executivo da Compass Minerals. “O forte histórico de
crescimento e desenvolvimento de produtos no Brasil da Produquímica
proporciona à Compass Minerals uma excelente plataforma de
expansão em um dos mais importantes mercados agrícolas do mundo. As
oportunidades decorrentes da união da Produquímica com a
Compass Minerals serão muito bem-vindas.”
A Compass Minerals adquiriu 35% da Produquímica em dezembro
de 2015. O preço esperado pelos restantes 65% do patrimônio está
avaliado entre aproximadamente US$ 310 milhões e
US$ 330 milhões, com base no desempenho esperado da
Produquímica em 2016, e está sujeito aos ajustes convencionais
posteriores ao fechamento da negociação. Além disso, a
Compass Minerals assumirá cerca do equivalente a
US$ 150 milhões da dívida de longo prazo, sendo a maior
parte desse valor retirada durante o quarto trimestre. Essa
aquisição inclui aproximadamente US$ 150 milhões de
capital de giro líquido.
A Compass Minerals espera que a transação adicione de
US$ 0,12 a US$ 0,15 aos ganhos diluídos por ação do ano
completo de 2016.
Sediada na cidade brasileira de São Paulo, Brasil, a
Produquímica gerou aproximadamente R$ 1,2 bilhão em
receita líquida e R$ 198 milhões de EBITDA (Earnings
before interest, taxes, depreciation and amortization)*, segundo o
resultado dos 12 meses encerrados em 30 de junho de 2016. A
Produquímica opera dois principais negócios: produtividade agrícola
e soluções químicas. A divisão de produtividade agrícola fabrica e
distribui vários produtos com base em solução de nutrição vegetal
especial. Estão entre eles micronutrientes, fertilizantes de
liberação controlada e outros suplementos especiais que são
utilizados em aplicações foliares, diretas no solo, por meio de
sistemas de irrigação e para o tratamento de sementes. Muitos
desses produtos são desenvolvidos a partir dos robustos recursos de
pesquisa e desenvolvimento da Produquímica. A Produquímica também
fabrica e comercializa produtos químicos especiais, principalmente
para a indústria de tratamento de água e para uso em outros
processos industriais no Brasil.
“Todos nós da Produquímica estamos muito entusiasmados com as
oportunidades que nossos clientes e funcionários terão como parte
da Compass Minerals”, comentou Gerhard Schultz,
presidente da Produquímica. “Não vemos a hora de crescer com a
Compass Minerals no mercado de nutrição vegetal especial no
Brasil e em outros países.”
Produquímica em resumo
- Sediada em São Paulo, Brasil, com nove
instalações de produção pelo Brasil
- Cerca de 1.400 funcionários
- Renda líquida em 2015 de
R$ 1,1 bilhão
- EBITDA* em 2015 de
R$ 184 milhões
A Compass Minerals espera concluir a negociação no início
de outubro 2016, sujeita à aprovação regulatória, e financiar a
aquisição com nova dívida. Essa operação foi possível por um
aditivo ao acordo prévio entre a Compass Minerals e os
principais acionistas da Produquímica. Os detalhes do aditivo podem
ser encontrados em um Formulário 8-K que a empresa protocolou
hoje junto à Securities and Exchange Commission (SEC), autoridade
que regula o mercado de valores mobiliários nos EUA.
*Com base na taxa cambial real-dólar de
R$ 3,18/US$ 1,00.
*Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização,
corrigidos para itens especiais.
Sobre a
Compass Minerals
A Compass Minerals é uma fornecedora líder de minerais
essenciais que superam os desafios da natureza, incluindo sal para
segurança no trânsito de inverno e outros usos de consumo,
industrial e agrícola, além de minerais de nutrição vegetal que
melhoram a qualidade e o rendimento da safra. Considerada uma das
cem empresas mais confiáveis dos Estados Unidos pela Forbes em 2016
e 2015, a missão da Compass Minerals é ser a melhor empresa de
minerais essenciais, disponibilizando suas ofertas onde e quando
forem necessárias. A empresa produz seus minerais em diversas
localidades dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Para obter
mais informações sobre a Compass Minerals e seus produtos,
visite www.compassminerals.com.
Este comunicado de imprensa pode conter declarações prospectivas
segundo definição estabelecida pela Lei de Reforma de Litígios de
Valores Mobiliários Privados (Private Securities Litigation Reform
Act) de 1995, incluindo – sem limitação – as declarações sobre o
preço de compra esperado do patrimônio restante da Produquímica,
adições ao ganho por ação, montante assumido da dívida, o momento
da data de fechamento e resgate da dívida, expansão em mercados
agrícolas e crescimento no mercado de nutrição vegetal. A
Compass Minerals International, Inc. (a “Empresa”)
utiliza termos como “pode”, “iria”, “poderia”,“deve”, “irá”,
“provável”, “espera”, “antecipa”, “acredita”, “pretende”,
“planeja”, “previsão”, “perspectiva”, “projeta”, “estima” e
expressões semelhantes que sugerem resultados ou eventos futuros
para identificar declarações prospectivas ou informações
prospectivas. Tais declarações são baseadas nas expectativas atuais
da empresa e envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que
os resultados reais da empresa sejam materialmente diferentes. As
diferenças podem ser causadas por uma série de fatores, incluindo o
risco de que as aprovações regulatórias necessárias para a compra
não sejam obtidas, o risco de que o financiamento necessário para
arcar com o preço da compra não seja obtido, taxas de câmbio, o
risco de que a propriedade plena proposta de aquisição da
Produquímica possa atrapalhar os planos e operações da empresa, da
Produquímica ou ambas, e o risco de que a empresa possa não
concretizar os benefícios financeiros e outros benefícios esperados
com a aquisição proposta. Para obter mais informações sobre os
riscos e incertezas que podem afetar os negócios da empresa,
consulte as seções “Fatores de risco” (“Risk Factors”) e “Discussão
e análise da gestão sobre a condição financeira e resultados das
operações” (“Management’s Discussion and Analysis of Financial
Condition and Results of Operations”) do relatório anual da empresa
no Formulário 10-K referente ao ano encerrado em 31 de
dezembro de 2015, bem como seus relatórios trimestrais no
Formulário 10-Q para os trimestres encerrados em 31 de março
de 2016 e 30 de junho de 2016, todos protocolados junto à SEC. A
empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar as declarações
prospectivas contidas neste comunicado de imprensa em razão de
novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros. Por não ser
possível prever ou identificar todos esses fatores, essa lista não
pode ser considerada um conjunto completo de todos os potenciais
riscos ou incertezas.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial
autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade
e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única
versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão
original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20160816006064/pt/
Compass MineralsContato com
investidoresTheresa L. Womble, +1-913-344-9362Diretora de
relações com investidoreswomblet@compassminerals.comouContato
com a mídiaTara Hart, +1-913-344-9319Gerente de assuntos
corporativosMediaRelations@compassminerals.com
Compass Minerals (NYSE:CMP)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Compass Minerals (NYSE:CMP)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024