- Neue Wachstumsm�glichkeiten durch
Schaffung der ersten Komplettsysteme der Branche für Bohrungen und
F�rderung
- Integration sich ergänzender Untertage-
und Oberflächenl�sungen durch Software-Optimierung und
-Automatisierung
- Gesamtwert der Transaktionen zum 25.
August 2015 bei 14,8 Milliarden US-Dollar
- Aktionäre von Cameron erhalten 0,716
Schlumberger-Aktien und 14,44 US-Dollar in bar für jede Aktie von
Cameron
- Transaktion wird Ertrag je Aktie von
Schlumberger wahrscheinlich noch im ersten Jahr nach Abschluss
steigern
- Gesamtunternehmen geht von Synergien in
H�he von 300 beziehungsweise 600 Millionen US-Dollar im ersten und
zweiten Jahr aus
Schlumberger Limited (NYSE: SLB) und Cameron (NYSE: CAM) haben
heute einen definitiven Fusionsvertrag bekannt gegeben, gemäß dem
die Unternehmen über eine Transaktion von Aktien und Bargeld
zusammengelegt werden sollen. Der Vereinbarung wurde von den
Vorständen beider Unternehmen einhellig zugestimmt.
Dieser Smart News Release enthält Multimedia.
Vollständige Ver�ffentlichung hier ansehen:
http://www.businesswire.com/news/home/20150827006030/de/
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung werden die Aktionäre von
Cameron 0,716 Stammaktien von Schlumberger sowie eine Barzahlung
von 14,44 US-Dollar für jede Cameron-Aktie erhalten.
Auf der Grundlage der Aktienschlusskurse beider Unternehmen am
25. August 2015 wird durch die Vereinbarung ein Wert von 66,36
US-Dollar je Cameron-Aktie definiert. Das bedeutet eine Prämie von
37,0 Prozent auf den 20-tägigen volumengewichteten
Durchschnittspreis von 48,45 US-Dollar je Aktie und eine Prämie von
56,3 Prozent auf Camerons aktuellsten Schlusskurs von 42,47
US-Dollar je Aktie. Bei Abschluss werden die Aktionäre von Cameron
etwa zehn Prozent der ausstehenden Stammaktien von Schlumberger
besitzen.
Schlumberger geht davon aus, dass im ersten beziehungsweise
zweiten Jahr Synergien vor Steuern von jeweils etwa 300
beziehungsweise 600 Millionen US-Dollar umgesetzt werden k�nnen.
Zunächst stehen die Synergien vor allem mit der Senkung von
Betriebskosten, der Rationalisierung von Lieferketten und der
Verbesserung von Fertigungsprozessen im Zusammenhang, wobei der
Anteil der Umsatzsynergien im zweiten Jahr und danach wachsen wird.
Schlumberger geht außerdem davon aus, dass seine Erträge je Aktie
bis zum Ende des ersten Jahres nach Abschluss durch die
Zusammenlegung steigen werden.
Mit der Transaktion werden zwei sich ergänzende
Technologie-Portfolios zu einem Produkt- und Serviceangebot ("pore
to pipeline") für die internationale Öl- und Gasindustrie
kombiniert. Auf Pro-Forma-Basis verzeichnete das Gesamtunternehmen
im Jahr 2014 Umsätze von 59 Milliarden US-Dollar.
Paal Kibsgaard, Chairman und CEO von Schlumberger, sagte dazu:
„Durch diese Vereinbarung mit Cameron er�ffnen sich neue und
umfassendere M�glichkeiten für Schlumberger. Auf unserer
Anlegerkonferenz im Juni 2014 haben wir herausgestellt, wie die
Explorations- und F�rderindustrie sich verändern muss, um zu einer
Zeit, in der Warenpreise an eine Handelsspanne gebunden sind,
verbesserte Leistung bieten zu k�nnen. Da die Ölpreise jetzt
niedriger sind, werden Anbieter von Ölfelddienstleistungen, die
innovative Technologien und bessere Integration bereitstellen und
gleichzeitig die von unseren Kunden verstärkt geforderte Effizienz
erh�hen, den Markt abhängen.
„Wir sind der Ansicht, dass der nächste technische Durchbruch
für die Branche durch eine Integration der Reservoir- und
Bohrlochtechnologien von Schlumberger zusammen mit der führenden
Rolle von Cameron im Bereich Oberflächen-, Bohr-, Verarbeitungs-
und Flusskontrolltechnologien erzielt werden wird. Durch profunde
Kenntnisse der Reservoirs – sowie durch Ausrüstung, Software und
Automatisierung – wird eine neue Ära für die Leistungen von
Komplettsystemen für Bohrungen und F�rderung eingeläutet.
„Außerdem werden wir durch die Senkung der Betriebskosten, die
Rationalisierung von Lieferketten und die Verbesserung von
Fertigungsprozessen bei gleichzeitiger Nutzung der
Transformationsplattform von Schlumberger bedeutende Zugewinne an
Effizienz erzielen. Wir freuen uns darauf, die fähigen Mitarbeiter
von Cameron bei uns begrüßen zu k�nnen, und freuen uns, dass sie
als vierte Produktgruppe Teil des Schlumberger-Teams werden.”
Jack Moore, Chairman und CEO von Cameron, fügte hinzu: „Diese
interessante Transaktion baut auf unserer erfolgreichen
Partnerschaft mit Schlumberger für OneSubsea auf und wird Cameron
in die richtige Position für seine nächste Wachstumsphase bringen.
Für unsere Aktionäre schafft diese Zusammenlegung bedeutenden
Mehrwert. Sie erm�glicht es ihnen außerdem, einen bedeutenden
Anteil von Schlumberger zu besitzen. Zusammen werden wir ein
erstklassiges Unternehmen für Ölfeldausrüstung und
-dienstleistungen mit integrierter und erweiterter Plattform für
die F�rderung beschleunigten Wachstums schaffen.
„Indem wir Cameron und Schlumberger zusammenbringen, vereinigen
wir zwei großartige Unternehmen mit guten Erfolgsgeschichten, die
hohe Leistungen erbringen und Mehrwert schaffen. Wir freuen uns
darauf, eng mit Schlumberger zusammenzuarbeiten, um nach dem
Abschluss nahtlose Integration und langfristigen Mehrwert für alle
unsere Aktionäre zu erzielen.”
Die Transaktion ist vorbehaltlich der Zustimmung durch die
Aktionäre von Cameron, beh�rdlicher Zulassungen sowie der üblichen
Abschlussbedingungen. Es wird davon ausgegangen, dass der Abschluss
der Transaktion im ersten Quartal 2016 erfolgen wird.
Für Schlumberger fungieren Goldman, Sachs & Co. als
Finanzberatung, und Baker Botts LLP und Gibson Dunn & Crutcher
LLP fungieren als Rechtsberatung. Für Cameron fungiert Credit
Suisse als Finanzberatung, und Cravath, Swaine & Moore
LLP fungiert als Rechtsberatung.
Telefonkonferenz
Eine Telefonkonferenz, bei der obenstehende Meldung besprochen
werden kann, wird am 26. August 2015 um 8:30 (US Eastern Time),
7:30 (US Central Time), 13:30 (Londoner Zeit), 14:30 (Pariser Zeit)
stattfinden. Um an dieser �ffentlich zugänglichen Konferenz
teilzunehmen, rufen Sie ungefähr zehn Minuten vor Beginn die
Konferenzzentrale an, entweder unter +1-800-398-9386 für Anrufe aus
Nordamerika oder unter +1-612-234-9960 für Anrufe von außerhalb
Nordamerikas. Fragen Sie nach dem „Schlumberger Conference Call”.
Nach dem Ende der Telefonkonferenz steht Ihnen bis zum 25.
September 2015 eine Wiederholung zur Verfügung. Wählen Sie dazu
bitte +1-800-475-6701 für Anrufe aus Nordamerika oder
+1-320-365-3844 für Anrufe von außerhalb Nordamerikas, und geben
Sie den Zugangscode 367663 ein.
Nach der Telefonkonferenz wird eine Folienpräsentation der
Transaktion auf den Websites von Schlumberger und Cameron unter
www.slb.com und www.c-a-m.com gepostet werden.
Gleichzeitig zur Telefonkonferenz wird unter
www.slb.com/irwebcast ein Webcast zum Mith�ren angeboten. Bitte
loggen Sie sich 15 Minuten vor Beginn ein, um Ihren Browser zu
testen und sich für die Konferenz anzumelden. Ebenfalls steht Ihnen
auf derselben Website eine Wiederholung des Webcasts zur
Verfügung.
Über Schlumberger
Schlumberger ist der weltweit führende Anbieter von L�sungen in
den Bereichen Technologie, integriertes Projektmanagement und
Informationen für Kunden aus der Erd�l- und Erdgasindustrie
weltweit. Mit etwa 108.000 Angestellten, die aus über 140 Ländern
kommen und in rund 85 Ländern tätig sind, bietet Schlumberger die
branchenweit gr�ßte Auswahl an Produkten und Dienstleistungen von
der Exploration bis hin zur F�rderung.
Schlumberger Limited hat seine Hauptgeschäftsstellen in Paris,
Houston, London und Den Haag, und hat im Jahr 2014 einen Umsatz in
H�he von 48,58 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.slb.com.
Über Cameron
Cameron ist der führende Anbieter von F�rderausrüstungen,
Systemen und Dienstleistungen an die Öl- und Gasindustrie weltweit.
Das Unternehmen beschäftigt mehr als 24.000 Vollzeitmitarbeiter und
betreibt über 300 Standorte auf der ganzen Welt.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen” im
Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und des
Abschnitts 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils
gültigen Fassung. Die Ansichten, Prognosen, Vorhersagen, der
erwartete Zeitplan für den Abschluss der geplanten Transaktion, die
Vorteile und Synergien der geplanten Transaktion, die zukünftigen
M�glichkeiten für das kombinierte Unternehmen und seine Produkte,
die zukünftigen Finanzergebnisse und sonstigen Aussagen zu den
zukünftigen Erwartungen, Ansichten, Plänen, Zielen,
Finanzbedingungen, Annahmen oder zukünftigen Ereignissen oder
Ergebnissen von Schlumberger und Cameron, die keine Aussagen zu
historischen Tatsachen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen im
Sinne der US-Bundesgesetze zu Wertpapieren. Schlumberger kann
keinerlei Garantie gewähren, dass diese Erwartungen sich als
richtig erweisen. Diese Aussagen sind unter anderem vorbehaltlich
der Erfüllung der Abschlussbedingungen der Fusion, des Risikos,
dass die vorgesehene Fusion nicht erfolgt, negativer Auswirkungen
der Anhängigkeit der Fusion, der Fähigkeit zur erfolgreichen
Integration der fusionierten Firmen und zur Umsetzung erwarteter
Synergien, der M�glichkeit, dass die erforderlichen Stimmen der
Aktionäre von Cameron nicht abgegeben werden, des Zeitrahmens für
den Abschluss der geplanten Transaktion, der Fähigkeit zur
erfolgreichen Integration der fusionierten Firmen und anderer
Risikofaktoren, die in den aktuellsten Formblättern 10-K von
Schlumberger und Cameron besprochen werden, sowie der sonstigen
Einreichungen jedes der Unternehmen bei der SEC, die auf der
Website der SEC einsehbar sind (http://www.sec.gov). Die
tatsächlichen Ergebnisse k�nnten wesentlich von den erwarteten,
geschätzten oder prognostizierten abweichen. Zukunftsgerichtete
Aussagen gelten lediglich zum Zeitpunkt ihrer Ver�ffentlichung, und
wir übernehmen keinerlei Verpflichtung zu einer �ffentlichen
Aktualisierung oder Berichtigung solcher Aussagen angesichts neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer
Gegebenheiten.
Weitere Informationen
Diese Präsentation stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf und
kein Verfahren für Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder eine
Bewerbung für eine Stimme oder Genehmigung dar. DIE AKTIONÄRE SIND
DRINGEND ANGEHALTEN, SICH DAS PROXY-STATEMENT / DIE
INFORMATIONSBROSCHÜRE, DAS REGISTRIERUNGSDOKUMENT SOWIE ANDERE
DOKUMENTE, DIE EVENTUELL HINSICHTLICH DER TRANSAKTION BEI DER SEC
EINGEREICHT WERDEN, GRÜNDLICH UND VOLLSTÄNDIG DURCHZULESEN, WENN
SIE VERFÜGBAR WERDEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN
WERDEN. Diese Dokumente werden (wenn sie verfügbar werden) wichtige
Informationen über die geplante Transaktion enthalten, die
gründlich durchgelesen werden sollten, bevor irgendeine
Entscheidung hinsichtlich der geplanten Transaktion getroffen wird.
Diese Materialien werden den Aktionären von Cameron kostenlos zur
Verfügung gestellt. Anleger k�nnen kostenlose Exemplare dieser und
anderer Dokumente (wenn und falls verfügbar), die von Schlumberger
und/oder Cameron bei der SEC eingereicht wurden, über die von der
SEC unterhaltene Website unter http://www.sec.gov erhalten.
Exemplare der von Schlumberger bei der SEC eingereichten Dokumente
werden kostenlos auf der Website von Schlumberger unter
http://www.slb.com verfügbar sein. Exemplare der von Cameron bei
der SEC eingereichten Dokumente werden kostenlos auf der Website
von Cameron unter http://www.c-a-m.com. verfügbar sein. Sämtliche
Berichte, Statements oder sonstige von Cameron oder Schlumberger
bei der SEC eingereichten Informationen k�nnen Sie im �ffentlichen
Lesesaal der SEC in 100 F Street N.E., Room 1580, Washington, D.C.
20549 lesen und kopieren. Für weitere Informationen zum
�ffentlichen Referenzraum der SEC wählen sie (800) 732-0330, oder
besuchen sie die Website der SEC.
Teilnehmer am Verfahren
Cameron, Schlumberger, die jeweiligen Leiter dieser Unternehmen
sowie einige der Führungskräfte k�nnen nach den Regeln der SEC als
Beteiligte beim Ersuchen um Stimmrechtsvollmachten in Verbindung
mit der geplanten Transaktion gelten. Informationen über die Leiter
und Führungskräfte von Schlumberger finden sich im Jahresbericht
des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das zum 31. Dezember 2014
zu Ende gegangene Jahr, der am 29. Januar 2015 bei der SEC
eingereicht wurde, sowie auf dem Proxy-Statement für das
Jahrestreffen der Aktionäre des Unternehmens 2015, das am 19.
Februar 2015 bei der SEC eingereicht wurde. Informationen über die
Leiter und Führungskräfte von Cameron finden sich im Jahresbericht
des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das zum 31. Dezember 2014
zu Ende gegangene Jahr, der am 20. Februar 2015 bei der SEC
eingereicht wurde, sowie auf dem Proxy-Statement für das
Jahrestreffen der Aktionäre des Unternehmens 2015, das am 27. März
2015 bei der SEC eingereicht wurde. Diese Dokumente k�nnen über die
oben genannten Quellen kostenlos bezogen werden. Zusätzliche
Informationen über m�gliche Beteiligte beim Ersuchen um
Stimmrechtsvollmachten und eine Beschreibung ihrer direkten und
indirekten Interessen an der Transaktion anhand von
Wertpapierbeständen oder sonstigen Sachverhalten werden bei
Verfügbarkeit in das Proxy-Statement / die Informationsbroschüre
und weitere relevante Unterlagen aufgenommen, die bei der SEC noch
eingereicht werden.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20150827006030/de/
Schlumberger LimitedAnlegerSimon Farrant –
Schlumberger Limited, Vice President AnlegerpflegeJoy V. Domingo –
Schlumberger Limited, Leiter AnlegerpflegeBüro +1 (713)
375-3535investor-relations@slb.comScott Lamb – Cameron, Vice
President AnlegerpflegeBüro +1 (713)
513-3344scott.lamb@c-a-m.comPresseJoao Felix – Schlumberger
Limited, Leiter UnternehmenskommunikationBüro + 1 (713)
375-3494corporatecomms@slb.com
Cooper Cameron (NYSE:CAM)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Cooper Cameron (NYSE:CAM)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024
